工行上市进行时

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上市进程

·2006.10.27 工行沪港两地上市
·2006.10.19 工行A股申购
·2006.10.16 工行A股H股发售
·2006.10.9 工行今日起全球路演
·2006.9.27 工行A股招股拟10月27日上市
·2006.9.26 工行A股首发获得通过
·2006.3.26 工行通过港交所上市聆讯
·2006.7.18 工行H股A股同发方案获批
·2006.6.20 工行获社保180.28亿元入股
·2006.6.1 工行重建组织架构准备上市
·2006.4.28 与境外战略投资者资金交割
·2006.3.11 工行选定五家上市承销商
·2006.2.28 工行上市招标启动
·2005.10.28 工行股份公司宣布成立
·2005.4.23 工行股改获150亿美元注资

财务概要(单位：亿元)

财年	2005年	2004年
总资产	64541.06	50419.43
净利润	337.04	299.89
不良贷款率	4.69	21.16
资本充足率	9.89	-

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　　工商银行(601398. SH，1398.HK)今日在上海证券交易所以及香港联交所挂牌上市……[全文][评论]

中国工商银行行徽

中国工商银行简介

　　中国工商银行通过1.8万多个营业网点、100家境外分支机构和遍布全球的上千家代理行，以领先的信息科技和电子网络，向超过250万公司客户提供包括批发、零售、电子银行和国际业务在内的本外币全方位金融服务。截至2004年末，根据内部统计，现金管理签约客户3700多家，为这些客户的1.96万个上下游或附属单位提供了现金管理服务；个人消费信贷客户数397万户，贷款余额4,839亿元；个人金融业务高端产品--理财金账户客户规模超124万户……[全文]

腾讯调查

如何评价工行“A＋H同日同价”发行方案？

提高了发行效率

增强A股市场的定价权

避免H股拉低A股发行价格

境内外投资者购买成本趋同体现公平

	工行登陆A股市场影响力充分显现
	工行A股开盘价3.40元 H股开盘价3.6港元
	工行刷新的十五项纪录与九项第一
	工行稳步推进的业务改革和战略转型所引发的影响并不逊色于重组改制、两地上市…[全文]
	最新消息
	牛市新股锦上添花万众瞩目工行上市
	操作策略：工行估值超过3.7元可派发
	工行平稳开盘渐成共识 A股迎来新坐标
	工行沪港上市 A股H股发售价格一致
	联通“大象”跳舞权重股齐涨迎工行
	市场影响
	工行上涨10%=沪指40点沪综指创新高可期
	工行上市有望带给沪指50个点涨幅
	工行上市：资本市场发展进入加速期
	工行上市即使震荡也不会改变向好趋势
	工行上市定位将决定股指运行方向
	评论分析
	工行上市和老百姓有什么关系？
	新起点新征程写在工行上市之日
	专家评论工行上市工行上市四大悬念
	八个第一的工行为市场带来什么
	工行20年：从股票承销到两地上市
	第一财经日报：工行路演与油价挑战
	李志林：拯救工行 1800点肯定能OK
	工行A+H发行已成实质性市场利多效应
	姜建清：工行股改是输不起的改革
	每日经济新闻：工行何以免蹈国航覆辙

工行IPO之最

全球最大的IPO

　22日来自香港的消息称，工行集资约1400亿港元(约1426亿元人民币)，每股招股价介乎2.76元至2.9元，市净率2至2.2倍，10月27日在港沪上市。因此，工行IPO很可能会取代日本NTTDoCoMo成为全球最大规模上市案。

创下A股上市公司融资额之最

　拥有十余个“中国第一”头衔的工行，上市后将成为首只实现A+H同步上市的公司，其A股集资额将高达400多亿元人民币，将创下A股上市公司融资额的新纪录，而目前A股IPO纪录的保持者为中行，其融资额为200亿元人民币，不到工行计划的一半。

招股书申报稿三看点

规模优势将成路演王牌之一

　工行作为我国资产规模最大的商业银行，其庞大的营业网点，众多的机构和个人客户，将成为路演推介王牌。

　作为我国最大的商业银行，工行在总资产、贷款余额和存款余额方面居各商业银行之首。截至去年底，工行的总资产、贷款余额和存款余额分别为64,572亿元、32,896亿元和57,369亿元。

综合经营潜力孕育增长点

　工行与高盛等三大战略投资者在保险、投资银行业务合作将进一步强化工行在公司业务和个人业务上的竞争力，创造新的盈利增长点。

　上半年，工行税前利润386亿元，同比增长了9.1%；净利润251.43亿元。工行编制的2006年度盈利预测报告显示，今年合并净利润预计不少于472亿元。这与去年同期相比增长了26.2%。

股利红包诱人

　今年工行红包发放不断，除上半年分配股利外，还拟进行特别股利分配和年度分配。

　在IPO完成前，工行拟分配特别股利。即工行将对2006年7月1日至H股发行或A股发行完成日的较早日的期间（特别股利期间）的利润，向本次A股发行和H股发行前的股东分配，目前预计此股利的数额为95.59亿元。

工行海外并购路

通过并购设立的境外机构：

　1. 工商东亚：1998年2月，工商银行联合东亚银行收购英国国民西敏证券NatWest Securities亚洲区证券银行业务而组建。

　2. 工银亚洲：2000年7月，工行收购香港友联银行，改组为中国工商银行(亚洲)有限公司。① 2001年7月，工银亚洲整合工商银行香港分行；② 2004年4月，工银亚洲收购了比利时富通集团在香港的华比富通银行。

退出合资银行的经营：

　 1. 上海巴黎银行：2003年10月及11月间，工行向巴黎银行转让了其在上海巴黎银行中的所有权益，转让价格超过其净资产溢价的1.2倍。
　 2. 深圳华商银行：工商银行已与工银亚洲达成股权出售协议。
　 3. 青岛国际银行：工商银行持股已由最初的50%降至目前的27%。
　 4. 厦门国际银行：有出售计划。