87家机构因车险被罚车险调整阵痛期如何走出差异化？

[摘要]今年上半年，尽管全国车险手续费支出同比下降38.47%，但业务及管理费同比增加45.37%。7-9月，车险业务及管理费同比下降2%，反映出虚列费用问题有所好转。

21世纪经济报道 李致鸿 北京报道

今年以来，车险始终是监管关注重点，监管部门文件频出、罚单频下。

21世纪经济报道记者获悉，今年前三季度，全国车险综合费用率整体呈下降趋势，业务及管理费快速增长势头得到遏制。不过，当前各家公司仍不同程度存在费用延迟入账的情况，此外还出现了一些通过理赔虚列费用、套取费用的苗头。对此，监管部门将保持监管力度不放松、对突出机构采取严厉监管措施。

近日，监管部门下发《关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知（征求意见稿）》，拟将机动车辆保险产品由审批改为备案，原属于备案类的产品仍采用备案管理亦引起市场关注。一些市场人士认为，这是车险费率市场化改革的重要信号，但具体影响还要视实际情况判断。

费用延迟入账情况仍存在

监管部门正重拳出击整治车险市场乱象。今年2月，银保监会下发《关于近期车险市场监管有关情况的函》；7月，下发《关于加大车险违法违规行为处理力度有关事项的函》；9月，下发《关于2019年前3季度车险市场监管有关情况的函》。

今年以来，18家银保监局（含下辖银保分局）累计对87家机构进行行政处罚，对机构罚款合计1735.5万元；对126个责任人进行警告、罚款等行政处罚，对责任人罚款合计526.5万元。

其中，处罚机构5个以上的地区有：黑龙江（处罚机构18个，对机构罚款合计461.5万元；处罚责任人24个，对责任人罚款合计145.5万元）；重庆（处罚机构10个，对机构罚款合计348万元；处罚责任人15个，对责任人罚款合计131万元）。

今年前三季度，28家银保监局（含下辖银保分局）累计对111个机构采取停止使用商业车险条款费率的监管措施，其中省级机构2个、计划单列市机构4个、地级市机构98个、县级机构7个，共涉及28个法人机构。

其中，采取停止使用商业车险条款费率监管措施超过5个以上机构的地区有：山东（16个）、内蒙古（12个）、河北（10个）、贵州（7个）、黑龙江（6个）、云南（6个）、重庆（6个）。值得一提的是，7月以来，监管力度持续加大，7-9月分别对10个、15个、31个机构采取这一措施，数量逐月增加，其中包括天津2家省级机构和厦门2家计划单列市机构。

例如，9月，银保监会地方派出机构对16家保险公司进行处罚。其中，12家为财产险公司，人身险公司有4家。其原因主要是：妨碍监督检查，财务数据不真实，虚列服务费套取费用，虚构保险中介业务套取费用，擅自变更分支机构营业场所，给予投保人、被保险人保险合同约定以外的保险费回扣，代投保人签名、代抄投保声明、编制虚假投保信息等。

在严监管下，车险市场已发生积极变化。今年前三季度，全国车险综合费用率分别为40.12%、39.17%、 38.04%，同比分别上升0.11个百分点、下降1.64个百分点、下降5.10个百分点，整体呈下降趋势。

与此同时，业务及管理费快速增长势头得到遏制。今年上半年，尽管全国车险手续费支出同比下降38.47%，但业务及管理费同比增加45.37%。7-9月，车险业务及管理费同比下降2%，反映出虚列费用问题有所好转。

不过，当前各家公司仍不同程度存在费用延迟入账的情况，此外还出现了一些通过理赔虚列费用、套取费用的苗头。

对此，银保监会建议各银保监局保持监管力度不放松、对突出机构采取严厉监管措施。具体而言，对于顶风作案、多个地区存在违法违规问题的公司，监管将继续采取严厉监管措施。在目前停止地级市机构使用商业车险条款和费率的基础上，把监管措施范围扩大到省级机构。同时，建议各银保监局从结合掌握的市场有关信息与费用指标差异，对突出公司进行重点查处。同时，也将加大对通过理赔虚列费用、套取费用苗头的关注。

车险由审批改为备案

车险市场还有一个值得关注的信号。根据《关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知（征求意见稿）》，拟将机动车辆保险、1年期以上信用保险和保证保险产品由审批改为备案，原属于备案类的产品仍采用备案管理。同时，银保监会将坚持放管结合、并重的原则，对备案产品持续强化监管。

根据原保监会《关于实施有关问题的通知》规定，机动车辆保险、1年期以上信用保险和保证保险产品均需报银保监会审批。不过，在监管实践中，这一管理方式存在标准化产品重复审批、效率不高，以风险确定产品监管重点的导向不突出等问题。

不少市场人士都主张加快推进车险费率市场化。“现阶段，保险市场已经进入高质量发展阶段，不再强调规模，加上非车业务快速的增长，都为车险业务调整提供了时间，短期阵痛可以接受。”一位财险公司负责人坦言。

今年1-8月，车险原保险保费收入5215亿元，占比60.16%，占比较去年同期下降4.1个百分点，非车险业务比重不断提高。今年上半年，互联网车险业务实现保费收入147.66亿元，同比负增长18.12%；业务占比持续下滑至38.70%。与之相对的是，互联网非车险保费收入233.86亿元，同比增长60.12%；业务占比持续提升至61.30%，首次高于互联网车险业务。

上述人士续称：“不仅是费率市场化的问题，车险产品还要体现服务的差异化。这一关不过，疙瘩解不开，市场主体没有出路，因为按照目前的市场环境，大部分中小保险公司无法与大公司竞争，依靠的手段或是费用低，或是品牌信任度，或是返还手续费，产品和费率结构都同质化，还是要走差异化经营的路子。”