【热点前瞻】汽车重磅政策超预期 国内企业底气足
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博鳌论坛
【汽车业重磅政策超预期 国内企业底气足】
在博鳌论坛上，两项关于汽车行业的重磅消息携手出炉。习近平主席4月10日表示，“中国将大幅度放宽市场准入，下一步将尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制”；同时，“将相当幅度降低汽车进口关税。”
整体而言，业内人士的普遍观点是，在当前背景下，逐步降低进口车关税，对国内自主车型和合资车的影响，都已经不会太大。
从趋势性来看，在全球化背景下，降低关税其实是大势所趋。而经过多年发展，国内已经培育起自主品牌较为强势的多家整车企业，包括上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、长城汽车、吉利汽车等。这正是中国汽车产业已经敢于“迎敌”的底气之所在。
【习近平强调加强知识产权保护 产业链公司受关注】
习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时说，今年，我们将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外企业合法知识产权。同时，我们希望外国政府加强对中国知识产权的保护。
随着知识产权经济贡献日渐上涨，产业化水平逐年攀升，知识产权的重要性与日俱增，对知识产权保护的需求也日益旺盛。经机构测算，知识产权服务业背靠着万亿的市场规模，巨大市场规模背景下，知识产权服务机构的发展还处于起步阶段，整个知识产权服务市场还有很广阔的发展空间。 A股相关上市公司有安妮股份（002235）(版权全产业链)、捷成股份（300182）(版权交易与版权分发)、美亚柏科（300188）(版权保护、版权交易)、光一科技（300356）(版权云平台)。
【外资持股比例放开 银行业迎“春天” 】
习近平主席今天在博鳌发表主旨演讲时说，中国将大幅度放宽市场准入。今年将推出几项有标志意义的举措，特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。
机构认为，随着外资持股比例限制的放开，五家有外资股东的城商未来发展空间大；特色的中小银行将迎来外资行入股潮。杭州银行（600926）、南京银行（601009）和北京银行（601169）三家城商行的第一大股东是外资银行，宁波银行（002142）和上海银行（601229）的第二大股东是外资银行。
产业政策
【需求回暖+盈利回升 钢铁板块打响反攻战】
前期宏观预期悲观叠加贸易战导致市场错杀钢铁股，在需求逐步释放，钢价回涨的背景下，钢铁板块有望得到修复，迎来投资机会。
近期钢材库存加速去化带来高库存压力持续缓解，建筑钢材的成交量也维持在较高水平，接下来需求旺季预期仍存在，需求端或有进一步的释放。
长江证券建议，与去年趋势内配置弹性标的不同，今年战略性配置龙头宝钢股份或为性价比最优选择；当然弹性标的新钢股份、三钢闽光、华菱钢铁等或也会阶段性有表现。此外，定价制度迟滞，导致盈利与估值相对低位的新兴铸管，以及油气领域复苏催生的钢管产业链投资机会，如久立特材也值关注。
【水泥行业去产能成当前最根本任务 相关公司受关注】
中国水泥协会印发《2018年中国大型水泥企业领导人圆桌会议（C12+3峰会）行动纲要》称，全行业严禁借产能置换名义和通过技术改造新增产能。要积极推进大小窑对接、区域平台公司等市场化去产能的经验，加大市场整合力度，维护熟料市场供需动态平衡。力争在2018年内全面取消通用32.5等级水泥标准。
水泥是最好的边际需求的反映，一方面，水泥没有社会库存，水泥需求反映边际需求变化最为直接；再者，水泥产能可以关停，且有区域半径（陆运200公里）。 机构指出，短期维度看，随着基建需求逐渐开工，区域水泥涨价第一轮已经落实，第二轮涨价正在逐步展开。行业相关公司有：福建水泥（600802）、四川双马（000935）、海螺水泥（600585）、万年青（000789）。
【国内首家无人银行网点亮相上海 银行网点转型打开想象空间】
日前，位于上海九江路“银行一条街”的建设银行九江路支行，将其重新改造后的一层营业网点对外开放，这里成为国内首家“无人银行”网点。从机器人取代大堂经理开始，智慧柜员机、VTM机、外汇兑换机以及AR、VR等互动体验区取代了传统高低柜台和工作人员。目前银行业务还难以实现百分之百无人化，但无人银行为银行网点转型打开想象空间。
A股市场中，新北洋(002376)智慧柜员机相关核心模块已在部分银行的智慧柜员机项目成功使用。广电运通(002152)自助超级柜台进入农行，智能网点产品在交行、浦发、兴业等总行实现批量销售。
【染料迎来涨价潮 行业有望迎来量价齐升】
近日，全球染料和化工品迎来涨价潮。4月2日，国际染料巨头亨斯迈发出涨价通知；全球领先的水密集行业化学品供应商凯米拉对染料产品价格上调15-25%，涨价从4月15日起生效。国内染料企业跟风上涨，年初至今已多次提价。4月10日起分散染料再次提价3000元/吨至5.3万元/吨，去年底至今涨幅达到77%%；活性染料由2.5万/吨涨至3.1万/吨，涨幅24%。
受益于国内环保持续高压，浙江等地染料中小企业加速退出，行业整体供给受到压缩，且进一步向行业龙头集中。在供需结构持续改善的推动下，染料价格有望再次迎来量价齐升，行业龙头受益明显。吉华集团（603980）是分散染料龙头之一，拥有分散染料7万吨，活性染料1.5万吨/年。闰土股份（002440）染料产业链龙头之一，现有分散染料产能11万吨，活性染料产能6万吨。
【全球首款7.2英寸卷屏概念手机亮相 智能手机新潮流】
4月10日，我国新型显示领军企业维信诺公司，发布了全球首款7.2英寸卷屏概念机、3.35英寸柔性显示智能可穿戴手机等最新科研创新成果，引发业内关注。
据介绍，AMOLED全面屏、AMOLEDNotch屏正在成为智能手机市场新潮流，上市公司中，黑牛食品（002387）募资150亿投向河北云谷第6代全柔性AMOLED生产线及增资江苏维信诺。新宙邦（300037）AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示技术有限公司。三利谱(002876)目前OLED偏光片主要供应维信诺等客户。中颖电子(300327)作为国内上市公司唯一的AMOLED驱动芯片设计标的，长期将受益于AMOLED市场的快速增长。
(腾讯证券综合网络报道)
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