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 《华夏时报》总编辑 水皮 |  国都证券研究所所长 许维鸿 |  主持人 韦洪波 |
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 项俊波：农行净利润增长率居四大行之首中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事项俊波在推介会上说，当前农行的多项经营指标远高于同业上市时的水平，2009年底，农行总资产88，825亿元；净利润650亿元，较2008年增长26.3%，净利润增长率居四大行之首。…[详细] |  朱云来：财政部汇金所持农行股份为A股中金公司总裁朱云来在农行A股网上路演时表示，在农行本次A股发行和H股发行完成后，财政部及汇金公司持有的全部股份将被登记为A股，社保基金理事会在本次发行前持有的全部股份将被登记为A股。在获得证监会或国务院授权审批后亦可转换为H股…[详细] |
 张云：预计农行今年的分红水平在35%至50%中国农业银行股份有限公司副董事长/执行董事兼行长张云先生在推介会上介绍说，今年农行的分红水平将和其他大型银行保持一致，预计今年的分红水平在35%至50%。7月1日以后产生的利润将由新老股东共享。…[详细] |  郭浩达：截至1季度末农行不良贷款余额1095亿农业银行副行长郭浩达在7月5日举行的网络推介会上表示，截至2010年一季度末，农行不良贷款余额为1,095亿元，不良率为2.46%，继2009年继续实现了不良余额和不良率的“双降”，同时拨备覆盖率从2009年末的105.37%近一步提升至123.25%…[详细] |
 中信证券董事长王东明：农行蕴含五大成长空间农业银行A股网上推介会上，在问到与其他几大行相比，农行成长性具备哪些优势时，中信证券股份有限公司董事长王东明表示农行未来发展蕴含五大成长空间：整体规模增长，净息差持续提高，中间业务高速增长，营运成本进一步控制，未来拨备压力较小…[详细] |  周清玉：六个方面提高三农业务的净利润三农业务总监周清玉介绍，农行通过6方面提高三农业务净利润：一是，优化负债业务结构，降低县域业务负债成本；二是，提高县域业务贷存比；三是，提高资产定价能力；四是，控制信用风险；五是，扩大中间业务收入；六是，优化费用结构。…[详细] |
 蔡华相：农行风险管理水平有了大幅度的提高农行副行长蔡华相介绍，农行曾存在的问题包括在操作风险及内控合规工作的制度建设以及管理体系方面存在不足；部分员工合规和风险防范意识尚不到位；个别业务制度、流程及系统内部控制存在缺陷等。通过近年的改革，风险管理水平有了大幅提高…[详细] |  车迎新：G20峰会对中国银行业有两方面影响7月5日下午，在农行网上路演推介会上，农行监事长车迎新说2010年6月，G20峰会在加拿大多伦多举行。G20多伦多峰会达成的共识，例如促进全球经济发展和反对贸易保护主义，将十分有利于中国出口企业，进而有利于出口占GDP较大比重的中国经济…[详细] |
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| 时间 | 事件 |
| 2010年4月7日 | 农行筹备IPO，开始遴选承销商。 |
| 2009年2月2日 | 温家宝表示，政府将向农行注资2000亿元，以支持农行为准备上市而进行的资产重组。 |
| 2009年1月16日 | 中国农业银行股份有限公司成立大会在京举行，股份公司正式挂牌。 |
| 2009年1月15日 | 国家工商行政管理总局核准中国农业银行变更工商登记注册，并换发企业法人营业执照。 |
| 2009年1月9日 | 农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会，注册资本为人民币2600亿。 |
| 2008年11月6日 | 汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元，与财政部并列成为农行第一大股东。 |
| 2008年10月22日 | 《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准。 |
| 2008年5月 | “三农”金融服务第一阶段试点结束。 |
| 2008年3月 | 农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。 |
| 2007年1月 | 全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”。 |
| 2004年 | 农行第一次上报股改方案。 |
| 1999年 | 农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。 |
| 1997年 | 农行政策性业务剥离速度加快。 |
| 一级分行（32个） |
| 直属分行（5个） |
| 二级分行（307个） |
| 一级支行（3506个） |
| 基层营业机构（20142个） |
项目\时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|
总资产 | 88,825.88亿元 | 70,143.51亿元 | 53,055.06亿元 | 53,439.43亿元 | |
净资产 | 未公布 | 2,905.41亿元 | 886.28亿元 | 840.02亿元 | |
净利润 | 650亿元 | 514.74亿元 | 437.87亿元 | 58.07亿元 | |
净资产收益率 | 19.05% | 17.72% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
总资产收益率 | 未公布 | 0.84% | 0.88% | 1.09% | 未公布 |
贷款总额 | 4.1万亿元 | 31,001.59亿元 | 34,741.74亿元 | 31,394.31亿元 | |
存款总额 | 8.06万亿元 | 60,974.28亿元 | 52,871.94亿元 | 47,303.72亿元 | |
不良贷款余额 | 未公布 | 未公布 | 8179.73亿元 | 未公布 | 未公布 |
不良贷款率 | 2.91% | 4.32% | 23.57% | 23.43% | |
拨备覆盖率 | 105.37% | 63.53% | 93.42% | 5.05% | 未公布 |
资本充足率 | 10.07% | 9.41% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
核心资本充足率 | 未公布 | 8.04% | 不适用 | 未公布 | 未公布 |
根据农行最新财报制作
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| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | T-13，6月17日 | 刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 | T-12至T-9日，6月18日-6月23日 | 初步询价（通过申购平台） |
| 3 | T-9，6月23日 | 初步询价截止 |
| 4 | T-5，6月29日 | 刊登《初步询价结果及价格区间公告》 |
| 5 | T-3 ，7月1日 | 刊登《投资风险特别公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日 、战略配售申购缴款日 |
| 6 | T-2 ，7月2日 | 刊登《网上路演公告》 |
| 7 | T-1 ，7月5日 | 网上路演 |
| 8 | T ，7月6日 | 网上资金申购日，网下申购缴款截止日 |
| 9 | T+1 ，7月7日 | 确定发行价格 ，网上、网下申购资金验资 ，确定超额配售及回拨安排，网上申购配号 |
| 10 | T+2 ，7月8日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、 网下申购资金退款 、网上发行摇号抽签 |
| 11 | T+3，7月9日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
| 战略投资者 | 获配股数(股) | 出资额(亿元) | 战略投资者 | 获配股数(股) | 出资额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 1,188,757,000 | 31.86 | 国网资产管理有限公司 | 742,974,000 | 20 |
| 中国烟草总公司 | 746,268,000 | 20 | 中国铁路建设投资公司 | 746,268,000 | 19.91 |
| 鞍山钢铁集团公司 | 594,379,000 | 15.93 | 中油资产管理有限公司 | 594,379,000 | 15.93 |
| 中国航天科工集团公司 | 445,784,000 | 11.95 | 中国华融资产管理公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 中国建筑股份有限公司 | 297,189,000 | 7.96 | 中国长江三峡集团公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 广东省交通集团有限公司 | 297,189,000 | 7.96 | 中国供销集团有限公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 中国诚通控股集团公司 | 297,189,000 | 7.96 | 五矿投资发展有限公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 中国船舶工业集团公司 | 297,189,000 | 7.96 | 中国人民财产保险公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 中国太保寿险 | 297,189,000 | 7.96 | 中国航空工业集团公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 中国核工业集团公司 | 297,189,000 | 7.96 | 中国远洋运输总公司 | 297,189,000 | 7.96 |
| 清华大学教育基金会 | 186,567,000 | 5 | 中国南方电网有限公司 | 186,567,000 | 5 |
| 中粮集团有限公司 | 186,567,000 | 5 | 江苏省信用再担保公司 | 186,567,000 | 5 |
| 东风汽车公司 | 186,567,000 | 5 | 江苏华西集团公司 | 186,567,000 | 5 |
| 光大金控财富投资有限公司 | 186,567,000 | 5 | 总计 | 10,228,235,000 | 274 |
| 股东名称 | 认购金额 |
| 卡塔尔投资局 | 28亿美元 |
| 科威特投资局 | 8亿美元 |
| 渣打集团 | 5亿美元 |
| 澳洲Seven集团 | 2.5亿美元 |
| 荷兰合作银行 | 2.5亿美元 |
| 华润集团 | 2亿美元 |
| 淡马锡 | 2亿美元 |
| 中旅集团 | 1.5亿美元 |
| 长实集团 | 1亿美元 |
| 美国ADM集团 | 1亿美元 |
| 大华银行 | 1亿美元 |
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| 银行名称 | 融资方式 | 融资规模 | 进展 | 预计完成时间 |
| 农业银行 | A+H两地上市 | 2000亿元 | 已正式启动上市程序 | 预计7月底前上市 |
| 中国银行 | 可转债+增发H股 | 400亿元+60亿美元 | 已获股东大会批准 | 暂无时间表 |
| 建设银行 | A+H配股 | 不超750亿 | 董事会已通过 | 计划2010年底或2011年初完成 |
| 交通银行 | A+H配股 | 420亿元 | 已获股东大会批准 | 未知 |
| 浦发银行 | 定向增发 | 398亿元 | 已获双方股东大会批准 | 尚需银监会、证监会、国资委审批 |
| 民生银行 | H股上市 | 267.5亿元 | 已完成 | 于2009年11月完成 |
| 工商银行 | 可转债+H股融资，方式未定 | A股不超250亿元 | 已获股东大会批准 | 预计在2010年完成 |
| 中信银行 | 发行次级债或混合资本债 | 不超过250亿元 | 已获董事会通过 | 预计在2010年完成 |
| 招商银行 | A+H配股 | 220亿元 | 已完成配股融资 | 已于2010年3月完成 |
| 华夏银行 | 定向增发 | 150已-200亿 | 已停牌审议 | 无时间表 |
| 兴业银行 | 配股融资 | 180亿元 | 已获证监会通过 | 预计2010年完成 |
| 深发展 | 向中国平安定向增发 | 106亿元 | 尚需证监会审批 | 未知 |
| 南京银行 | 配股融资 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
| 宁波银行 | 定向增发 | 50亿元 | 已获股东大会批准 | 计划2010年完成 |
| 银行名称 | A股走势 | H股走势 | 主要股东 | 上市时间 | 发行价 |
| 工商银行 |  |
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1 中央汇金投资有限责任公司 2 中华人民共和国财政部 3 香港中央结算代理人公司 4 高盛集团有限公司 5 美国运通公司 |
A股：2006-10-27 H股：2006-10-27 |
A股：3.12元 H股：3.07港元 |
| 中国银行 |  |
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1 中央汇金投资有限责任公司 2 香港中央结算(代理人)公司 3 全国社会保障基金理事会 4 Li Ka Shing 5 亚洲开发银行 |
A股：2006-07-05 H股：2006-06-01 |
A股：3.08元 H股：2.95港元 |
| 建设银行 |  |
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1 中央汇金投资有限责任公司 2 香港中央结算(代理人)公司 3 美国银行公司 4 富登金融控股私人公司 5 宝钢集团有限公司 |
A股：2007-09-25 H股：2005-10-27 |
A股：6.45元 H股：2.35港元 |
| 交通银行 |  |
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1 中华人民共和国财政部 2 香港中央结算(代理人)公司 3 香港上海汇丰银行有限公司 4 首都机场集团公司 5 国网资产管理有限公司 |
A股：2007-05-15 H股：2005-06-23 |
A股：7.9元 H股：2.5港元 |
