• 高端对话
    国泰基金副总经理初伟斌
    八年的发展留给“国泰人”的启示
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  柳士强先生

  现任国泰基金营销策划部总监。

 
国泰基金柳士强:与持有人一起分享投资生活的苦与乐


腾讯财经:关于国泰基金“老大的幸福”征文活动, 反馈的情况如何?

柳士强:反应非常热烈,首先在公司内部掀起了一个很大的反响,大家都很震撼。震撼的是在这个行业里,我们跟持有人之间究竟是一种什么样的关系,原来提的更多的是一种委托,靠的是信任,但是没有像今天这样感受这么深刻。

 

    我们征文的名字是以“老大的幸福”为主,初衷是想倡导一种长期投资,一种价值投资。正好前期热播的电视剧《老大的幸福》,金鹰增长是我们公司开放式基金中的老大,所以就用了这个标题。

 

    当然也有投资者提到了在高点投资,低点时候比较痛苦的一个过程。但是他们在体验这种痛苦的过程中,给予基金公司理解和信任。

 

    有一位客户,他投的是国泰金马,当时在2007年拆分的时候买的,他写了他的一个沉浮的过程。从2007年的高点到2008年的亏损,然后到2009年的实现了把亏损弥补回来,略有盈余,到现在又开始有了小亏。早期的时候都说市场是投资者最好的教材。我们感觉除了市场给投资者他这种亲身的经历去丰富他驾驭市场,或者了解市场的能力外,基金公司跟他的互动也非常关键。

 

    他提到在市场低点的时候,我们主动给客户发了几封信,跟他说基金公司对市场的看法以及我们的操作思路。最终给他的一个结果就是,要坚定长期持有,相信肯定是能够获得相应的回报。

 

    市场振荡的过程当中有高点,有低点,这是不可避免的,大家的能力跟判断的水平是不一样的。所以在这个过程当中,理财也好,投资也好,最重要的是做资产的增值,而不是净值亏损。那时候都很痛苦,毕竟我们是受投资者的委托,很多人的这笔投资,可能是打拼很多年的积蓄。 在这种情况下,我们以我们的专业性和我们的勤勉,非常负责任地、尽心尽力地去做之外,我们也对投资者短期的心理感受,力争做一些我们力所能及的事情。因为我们所面临的客户群体非常庞大,服务的能力也是受各种各样的原因限制,做得还很不够,但是我们在努力地去做。

 

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