机构哄抢，最高报价高出底价25%！哪家上市公司的定增这么招人喜欢？

在境内外知名机构的热烈认购下，防水材料龙头企业定增顺利落地。

4月1日晚，东方雨虹发布定增报告书，确定本次发行价格为45.5元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为79.99亿元，并最终确定发行对象为13家。

在这13个认购者中，除自然人马英、马云根外，其余11个认购者皆为境内外投资机构。

其中，除了东方雨虹的“铁杆粉丝”睿远基金外，JP Morgan、高瓴资本、UBS AG、富达基金等一众顶级机构均有参与。

具体来看，德弘资本获配近20亿元；高瓴资本旗下的天津礼仁投资管理合伙企业斥资9.31亿元获配2046.15万股，同为高瓴系的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业获配金额6.7亿元；JP Morgan斥资10亿元获配2197.8万股，睿远基金斥资3亿元获配659.34万股，UBS AG斥资4.43亿元获配973.63万股，富达基金斥资5.73亿元获配1259.34万股。

值得一提的是，本次非公开发行的底价为40.88元/股。在总计 29 单有效申购报价单中，德弘资本的报价最高，达50元/股，高出底价近25%，可谓志在必得。

如此得到各路资本青睐的东方雨虹，成立于1995年，2008年在深交所上市。公司深耕建筑防水领域，目前已成为防水建筑材料行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业。除建筑防水业务之外，公司还涉及节能保温、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮等多个领域，多项业务并驾齐驱。

公司在2020年3月总市值突破500亿元后，10个月翻番，于今年1月又跻身“千亿市值”俱乐部。截至4月1日收盘，公司股价报收51.9元，总市值达到1218亿元。

股价节节高的背后，是业绩持续增长带来的有力支撑。数据显示，2008年至2019年，东方雨虹业绩增长近25倍，复合增长率达34%。

2020年，即便在疫情冲击下，公司生产经营、业绩未受明显影响，营收、利润逆势增长。其中，公司实现营业总收入217.75亿元，同比增长19.95%，实现归母净利润33.98亿元，同比增长64.45%。

以定增项目来看，此次公司将在华南、西南、华北、东北进一步扩大产能和区域辐射范围，并有多达11个项目涉及产能扩建，范围基本涵盖了公司目前所有品类，同时还有部分新业务的布局将得到重点推进。

据华安证券统计，通过此次定增，公司主业将新增高分子和沥青防水卷材产能共2.89亿平米，占现有产能的比例超过50%，新增防水涂料产能（不计砂浆）近50%；新品类建筑涂料、非织造布、减水剂新增产能规模均超过100%。