交银国际：给予龙源电力买入评级 调高目标价至8.1港元
交银国际给予龙源电力(00916-HK)买入评级，调高目标价7.63港元至8.1港元。
根据龙源电力(00916-HK)风力发电数据分析，7月份公司总体弃风率同比下降约4.91个百分点，1-7月累计弃风率同比下降约6.25个百分点。7月份风力发电量同比增速大幅提高，除了弃风减少外，风资源也有明显好转，尤其是在内蒙古、江苏等主要发电地区。而江苏和福建海上风电的并网装机容量增加，对整体发电量贡献逐渐加大。
该行预计公司18年整体弃风率同比下降约4-5个百分点，盈利能力继续改善。虽然公司今年新增装机量不大，但装机质量较高，其潜在可利用小时更高。该行预计下半年海上风电量占总发电量的比例会明显提高，并带动公司总体发电量以及发电利用小时数更快增长。另外，以更多清洁能源代替传统化石能源将是能源利用的发展趋势。
交银国际指，将2018/19年每股基本盈利预测调高0.9%/0.3%至0.644/0.76人民币。
