中国铝业(02600.HK)同意发行21.19亿股A股购买资产

格隆汇30日丨中国铝业(02600.HK)宣布，于2018年7月30日召开的第六届董事会第二十九次会议上，逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

公司拟通过发行股份购买华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方合计持有的包头铝业25.6748%股权、中铝山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权。

此次发行股份购买资产发行价格不低于首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%，为人民币6.00元/A股。发行对象为中铝山东、包头铝业、中铝矿业、中州铝业除公司之外的其余股东，包括：华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融、农银金融。有关增发股份锁定期分为12个月及36个月。

此次交易标的资产作价总计约为人民币127.13亿元，此次购买资产发行股票数量约为21.19亿股A股。其中拟向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融及农银金融分别发行约8.42亿股、6.72亿股、2.52亿股、8420.39万股、8398.40万股、8402.80万股、6718.74万股及3359.56万股。