智通港股早知道(7月24日)去杠杆到稳杠杆下的交通，油气

智通观点

1. 话题离不开昨日重磅的国常会，说的很清楚了，“水”虽然不是漫灌，但是要放的，毕竟要稳定经济，避免经济失速带来的系统性风险。按理说，就差政治局会议对货币政策转向做最后确认了。但人民日报发声：去杠杆初见成效，我国进入稳杠杆阶段。既然已经这样定性了，后续再继续收紧的可能性也就很小了。对于一个交易者来说，算是一个好消息，至少股票是很难跌的动了。只是靴子终于落地了，却像是历史的轮回。

2. 回到交易，昨日表现最好的还是典型的周期股，尤其是铁路，说明市场在憧憬新一轮的基建狂潮。很多人在讨论周期股是否有持续性。在本刊看来，现在和当年“四万亿”并不相同，主要是当年的钱相当于直接到位，而现在的钱就需要民间、海外资金来掏，在目前没有足够收益率的情况下，效率不可同日而语，未来更多是有几个示范工程。就周期股，和之前的极度悲观预期相比，会有所改善，但预期修复之后，更多的就不要想了。毕竟是“去杠杆初见成效，进入稳杠杆阶段”，这个已经定性了。

3. 既然市场关注点都在周期股，配合着昨天发业绩的安东油服、中国东方集团、中煤能源等公司发的业绩大幅增长，新城发展、恒大、世茂房地产等公司的大手笔增持或者回购，其他的偏防御的医药、教育板块或者科技板块短期业绩就会表现的“相形见绌”，股价表现也会相对弱势，毕竟流动性就那么些，重点还是国常会说要引入民资的“交通，油气，电信”等领域。

公司要闻

1.

安东油田服务(03337)6月末在手订单50.6亿元 二季度新增订单17.66亿元；

2. 丘钛科技(01478)：3D结构光模组和屏下指纹识别模组新产品已开始量产销售

3. 中国财险(02328)因资本化发行51.14亿股内资股及22.998亿股H股

4. 华润燃气(01193)拟2.55亿元出售大连华润40%股权予深圳润成

5. 中国绿地博大绿泽(01253)成立合营共建固始南湖生态文化园PPP项目

6.

中粮包装(00906)获管理层合计增持548.5万股

7. 新城发展控股(01030)获王振华增持100万股

8. 融信中国(03301)再获大股东增持100万股

9. 汇丰控股(00005)7月20日耗资1.85亿港元回购252.75万股

10. 中国恒大(03333)7月23日斥资1.2亿港元回购585万股

11. 世茂房地产(00813)7月23日耗资1.08亿港元回购500万股

12. 复星国际(00656)7月23日斥1965.44万港元回购140万股

13. 雷蛇(01337)7月23日耗资1058万港元回购607.4万股

14. 天鸽互动(01980)7月23日斥878.92万港元回购146.8万股

15. 耀莱集团(00970)7月23日耗资663.85万港元回购2220万股

16. IDG能源(00650)7月23日斥469.8万港元回购400万股

17. 兴达国际(01899)7月23日斥203.85万港元回购86万股

18. 远东发展(00035)7月23日斥109.82万港元回购25万股

财报速递

1.

安东油田服务(03337)预期中期股东应占利润将为2017年同期的5-8倍

2.

正荣地产(06158)2018上半年净利预增100%

3.

中国东方集团(00581)预计中期净利润大幅增长

4.

中煤能源(01898)预计中期归属股东净利同比增50.34%-70.98%

5.

中粮肉食(01610)二季度生猪出栏量为68.9万头 同比增长32.4%

6. 畅捷通(01588)预计中期净利润增长逾70%

7. 隆基泰和智慧能源(01281)预期中期归属股东溢利将增长60%

8. 景瑞控股(01862)预期中期业绩将扭亏为盈

9. 酷派集团(02369)预计上半年智能手机销售收入大幅下降

10. 长江生命科技(00775)中期溢利增长0.4%至1.71亿港元

11. 五矿资源(01208)上半年电解铜产量同比增8%至7.77万吨

12. 中远海能(01138)预计上半年业绩由盈转亏2.35亿至3.05亿元

行业信息

1. 国务院常务会议：保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化相机预调微调，定向调控。积极财政政策要更加积极。加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行推动早见成效。稳健货币政策要松紧适度。保持适度融资规模，保持流动性合理充裕，疏通货币政策传导机制，引导金融机构利用降准资金支持小微企业等。加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标。出清“僵尸企业”，严打非法金融机构及活动，守住不发生系统性风险底线。

2. 国务院常务会议：在交通，油气，电信等领域推介一批民间投资为主项目。引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求，对必要的在建项目要避免资产断供、工程烂尾。推进建设和储备一批重大项目。加强关键领域核心技术攻关。

3. 人社部：将印发加快养养老金委托投资的文件 推动各地启动养老金委托投资工作人社部称，下一步准备做三方面的工作：一是会同财政部印发加快推进城乡居民养老保险基金委托投资的文件，向城乡居民基本养老保险基金领域扩展，推动各地有序启动城乡居民养老保险基金委托投资工作。二是根据企业职工基本养老保险基金收支余情况，加强分类指导，继续督促有条件的省份开展委托投资工作。三是加强风险控制管理，防范金融风险对养老保险基金投资运营带来的影响，督促管理机构稳慎投资，努力取得长期稳定的投资收益。

4. 全国25个主要城市螺纹攀高至4223元/吨 钢价涨声再起今日国内钢材市场价格小幅上涨，唐山钢坯涨20元/吨。今日国内建筑钢材价格小幅上涨。具体价格来看，全国25个主要城市均价4223元/吨，较上一交易日价格上涨15元/吨。今日全国24个主要城市热轧价格小幅上涨，4.75热轧板卷全国均价4260元/吨，较上一交易日上涨5元/吨。今日3家钢厂发布调价信息，对钢材价格进行了0到60元/吨的调整。

5. 西安杨森抗艾滋病创新药物普泽力在中国获批上市强生公司在华制药子公司西安杨森今日宣布，国家药监局已正式批准普泽力与其他抗逆转录病毒药物联合使用治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染成年患者。

6. 多晶硅报价止跌回升 下半年走势因需而定记者从硅业分会掌握的安泰科多晶硅最新报价显示，本周太阳能特级致密料成交价、太阳能一级致密料成交价以及太阳能一级菜花料成交价均告上涨，涨幅在0.21%至1%之间。这是自6月份以来，多晶硅报价首次企稳上涨。此前，多晶硅报价已连跌六周。国内一家多晶硅龙头企业负责人表示，如果接下来整体需求上升，多晶硅价格会反弹，但反弹幅度不会太大，因为反弹后，现有多晶硅企业会开足负荷满足市场新增的需求。（上海证券报）

资金流向

上一交易日

港股通（沪）每日额度420亿元剩余403.72亿元，占比96.1%；

港股通（深）每日额度420亿元剩余408.29亿元，占比97.2%。

主要股东增减持

国药控股(01099)于7月17日获摩根大通增持63万股，最新持股数目约2.74亿股。

潍柴动力(02338)于7月17日获摩根大通增持234万股，最新持股数目9921万股。

佳兆业集团(01638)于7月17日获大昌投资增持678万股，最新持股数目约6.87亿股。

工商银行(01398)于7月19日获平安资产管理增持4310万股，最新持股数目约69.72亿股。

六福集团(00590)于7月19日获澳洲联邦银行增持71万股，最新持股数目3537万股。

雅居乐集团(03383)于7月18日获陆倩芳增持241万股，最新持股数目约25.4亿股。

龙湖集团(00960)于7月17日、18日、19日及20日获Charm Talent International Ltd合共增持308万股，最新持股数目约26.07亿股。

国泰君安国际(01788)于7月19日获国泰君安证券股份增持5000万股，最新持股数目约49.77亿股。

中国石油股份(00857)于7月18日被贝莱德减持2112万股，最新持股数目约23.02亿股。

华晨中国(01114)于7月17日被摩根大通减持2519万股，最新持股数目约3.45亿股。

大行评级

花旗：维持创科实业(00669)“买入”评级 目标价56元

瑞银：降理文造纸(02314)目标价至8.69元 评级“买入”

大摩：维持对中煤(01898)“与大市同步”评级 目标价3.74元

美银美林：首次予金蝶国际(00268)“买入”评级 目标价12元

汇证：资管新规利好内银股 招行(03968)工行(01398)可受惠

中金：地产行业政策仍稳字当头 看好中海外(00688)及华润(01109)

高盛：降中石油(00857)目标价至6.35元 评级重申“中性”

交易闹铃

歌礼制药-B(01672)7月24日招股中。

博骏教育(01758) 7月24日定价。

中国多金属(02133)、ASM PACIFIC(00522)、港灯-SS(02638)、金界控股(03918)7月24日公布业绩。

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