一线 | 易居在港IPO 26家房企参股阿里为基石投资者

《一线》作者 孙春芳

7月20日，随着香港联交所的一声锣响，易居企业集团（2048.HK）正式在香港主板上市交易，按照7月19日联交所的公告，易居企业集团定价14.38港元，拟融资44.339亿港元。

易居企业集团此次在香港公开发售2366.25万股，相当于发售股份总数的7.3%。国际发售最终数目为2.99亿股，相当于发售股份总数的92.7%。

易居企业集团上市的基石投资者有淘宝中国控股有限公司、Successful Lotus Limited、华侨城（亚洲）控股旗下华昌国际及Educado Company Limited，分别认购2728.8万股、2086万股、7337万股及1653.75万股发售股份。总数相当于发售股份总数约42.76%。Successful Lotus Limited为李家杰全资拥有的投资公司，李家杰为恒基兆业地产的执行董事。Educado Company Limited背后则为新加坡城市发展集团（CDL）。

招股书显示，截至目前，易居中国董事长、总裁周忻拥有易居企业集团25.622%股份，为企业单一最大股东和控股股东，其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有，恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%。

招股书称，易居企业集团是中国最领先和全面的、拥有房地产大数据独特竞争优势的房地产交易服务提供商，旗下拥有三大业务体系：一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务、二手房经纪平台等。三大业务互为补充，形成强力的业务协同效应。在三大业务及轻资产模式的推动下，易居企业集团的业绩获得大幅增长。根据招股书披露的财务数据，从2015年到2017年，易居企业集团的收入从27亿元（人民币，下同）增至46亿元，年复合增长率为30.6%。年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元，年均复合增长率为107.8%。

招股书披露，本次易居上市所募集资金，主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布，进一步开放及升级房地产大数据系统，以扩张咨询服务范围，包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。进入50多个三四线城市，进一步扩张一手房代理业务的覆盖面。在39个一二线城市新成立170多个二手房交易服务中心，扩张二手房经纪平台的服务范围。

易居企业集团此次上市所得款净额44.34亿港元，28.0%用于升级房地产数据系统；26.2%扩张一手房代理服务的地理覆盖范围；23.3%扩张房地产经纪网络服务的地理覆盖范围；7.3%员工培训；3.4%品牌推广；1.8%开发综合服务管理平台；10.0%用于一般企业用途。

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