野村：金软(03888-HK)有机成小米(01810-HK)收购目标

有关雷军的消息大分多，今早有香港交易所(00388-HK)旗下香港联合交易所有限公司，昨天与沪深交易所就港股通合资格证券的调整安排进行了卓有成效的会谈，并在以下三方面达成了共识：互联互通的进一步优化和完善是双方共同认可和努力的大方向，会继续健康稳定地发展。

港交所一早发出「喜讯」，意味「北水」在不久将来会可买卖小米集团(01810-HK)。小米集团现报22.05元，升5.5%。

野村发出一个金山软件(03888-HK)的有趣报告，重点不是该行调低金山软件目标价，由29元下调至28元，只有一元之差，但维持「买入」评级，相信是现价为21.9元，仍大幅低于目标价。

有趣的重点，是野村指出，金山软件及小米集团均由雷军担任主席，金山软件的手游研发能力，有助小米进一步发展互联网业务，目前金山软件有8%的收入来自包括小米在内的关连公司，以金山软件38亿美元市值规模来看，有机会成为小米收购目标。

若野村的预期成功率有多少，看一看股价，大家应该心中有数了。

说回金山软件业务，野村指该公司的新游戏云裳羽衣，由于缺乏创新元素，表现令人失望，将未来两年每股盈利预测调低5%及3%。金软新手机游戏将约10月推出，较管理层预期的8月底或9月初迟，不过，野村有关游戏产品的前景仍正面。