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大摩升澳博目标价至8.3元 行业首选美高梅

摩根士丹利发表报告指,首季濠赌股EBITDA增长27%,增速高于澳门博彩收入的20%及中场增速19%。该行称由于4月及5月所得数字皆高于市场预期,相信第二季EBITDA按年倒退仅2%,较过往一般的5%跌幅少。即使6月起受世界杯影响致行业EBITDA下跌,亦是良好买入机会。

该行首选美高梅中国(02282-HK),料下半年EBITDA将录得70%按年增长,明年亦将增长43%,为同业最高,受惠于新赌场及酒店于下半年开幕,目前估值亦吸引。银娱(00027-HK)首季跑输同业。澳博(00880-HK)首季业绩表现好于预期,升今年全年EBITDA预测13%,目标价自7.3元上调至8.3元。

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