花旗升龙源电力目标价至8元 评级买入
花旗发表研报指，龙源电力(00916-HK)2018年第一季纯利按年升67%，好过预期，主要得益于弃风率减低及风速上升，令风力发电场使用率按年上升25%。公司预期全年弃风率可低于7%的目标。
报告指出，国家能源局本周初发表谘询文件，涉及对水电以外可再生能源电厂由固定收费转变为固定资助的研究，预料将可改善弃风率，有利风电场的使用率。估计龙源电力产能使用率每上升1%，其2018年纯利将上升3%。
花旗将龙源电力2018至2020年纯利预测上调6%-9%，以反映发电量及风电使用率上升。另龙源电力现时估值便宜，维持「买入」评级，目标价由7.3元上调至8元。
