摩通下调比亚迪电子目标价至10元 评级减持
摩根大通发表报告指，比亚迪电子(00285-HK)过去3个月股价跌逾30%，同期恒指跌7%。相信集团或可受惠三星GS9提早于首季推出。然而，该行认为投资者不宜过早捞底，因集团仍然存在不少结构性问题，包括内地金属外壳的竞争激烈;对3D玻璃渗透率持审慎态度，加上新兴的替代塑料解决方案成本更低；集团内部开发设备成本优势不显着。
因此，该行下调集团今明两年盈测4%及9%，目标价由14元降至10元，反映预期盈利下跌，及智能手机进入下行周期，维持「减持」评级。
摩根大通发表报告指，比亚迪电子(00285-HK)过去3个月股价跌逾30%，同期恒指跌7%。相信集团或可受惠三星GS9提早于首季推出。然而，该行认为投资者不宜过早捞底，因集团仍然存在不少结构性问题，包括内地金属外壳的竞争激烈;对3D玻璃渗透率持审慎态度，加上新兴的替代塑料解决方案成本更低；集团内部开发设备成本优势不显着。
因此，该行下调集团今明两年盈测4%及9%，目标价由14元降至10元，反映预期盈利下跌，及智能手机进入下行周期，维持「减持」评级。
