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花旗:东航季绩有惊喜 重申买入评级

花旗发表报告表示,东航(00670-HK)首季收入升9%,经营开支因油费上升而升9.7%,毛利收窄0.5个百分点至11.7%,毛利升4.7%,因人民币升值录得财务收入,期内纯利跌29.6%,主因上年高基数影响,若剔除一次性项目后期内纯利升62.4%优于预期。

该行指,预期东航首季的客运收益率升1%,相信去年的数字可为今年带来进一步的改善空间,有信心今年收益率可上升。人民币升值及效率改善亦为公司抵销油价上升的部份影响,预期其可于今年余下季度持续,而机场收费调整的影响亦会自第二季起减少。

花旗相信票价调整机制可有助行业的收益率上升,维持东航为首选股,重申「买入」评级及目标价7.03元。

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