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高盛:万洲季绩逊预期 降目标价至10.7元

高盛发表报告指,万洲国际(00288-HK)首季经营利润为3.79亿美元,纯利2.49亿美元,分别按年跌9%及升22%,差过预期,经营利润下跌主要受美国鲜猪业务拖累,而内地包装肉毛利亦令人失望,尽管猪价偏软其毛利仍按季向下。

该行续指,今年首季其内地包装肉销量按年升6%,是自2016年以来最快增速,由于其平均售价较高,认为产品组合有改善。相信市场将聚焦未来3至6个月销量能否持续,以及在猪价持续偏软的情况下其毛利复苏势头。该行将其2018至2020年每股盈利预测下调3%至6%,目标价由11元降至10.7元,维持「买入」评级。

截至发稿,万洲股价跌8.93%,报7.85元,成交6333.44万股,涉资5.02亿元。

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