美银美林降恒安目标价至88元 评级买入
美银美林发表报告指，恒安(01044-HK)业绩表现符预期，但考虑木浆成本上升对其毛利估算趋保守，因此将其今明两年每股盈测分别削减4%及5%，同时将目标价由97元下调至88元，重申「买入」评级。
该行又指，公司管理层的目标是今年销售可达双位数增长，主要受惠线上销售带动及其「亚米巴」经营模式，而受惠低基数效应，今年以来销售表现强劲。该行则料今年公司销售增长可达高单位数。此外，恒安重申无意加价，并期望藉此增加市场份额，但由于很多竞争对手已经提价或即将加价，该行预期加价仍然是选择之一。
恒安现报71.65元，半日跌3.83%，成交368.77万股，涉资2.62亿元。
