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大摩:雅居乐业绩胜预期 评级增持

摩根士丹利发表报告指,雅居乐(03383-HK)去年收入按年升11%至516亿元人民币,较预期高3%,主要由于项目平均售价较高所致。受惠于高毛利率,纯利按年升164%至60亿元人民币,较预期高15%。该行估算期内核心盈利按年升140%,较早前预期为高。由于集团土储于较早时期获取,期内毛利率按年升13.6个百分点至40.1%,较该行预期高1.8个百分点。

该行维持雅居乐「增持」评级,因公司于大湾区有较多发展、有土储成本优势及盈利前景强劲,目标价14.9元。

截至发稿,雅居乐升5.78%,报16.1元,成交1685.47万元,涉资2.69亿元。

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