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大和升内银股评级至中性 首选建行等

大和发表报告上调对内银股评级,由「负面」升至「中性」,指内地GDP表现强劲,可支持银行资产质素,该行估算企业不良贷款比率,已由2015年年底处12%,回落至2017年上半年7%。该行喜爱大型内银股,因净息差和盈利趋势优于同业,而且非贷款资产及理财产品占比较低。

该行指,内银股首选三股,包括建行(00939-HK)、招行(03968-HK)及工行(01398-HK)。内地宏观经济复苏,可支持企业不良贷款率今可下降12个基点。

大和上调对建行投资评级,由「跑赢大市」升至「买入」,将目标价由8.15元升至10.5元,相当预测今年市账率1.3倍,股本回报率达14.6%。该行重申对招行「买入」评级,同时将目标价由29元升至43.9元,相当预测今年市账率2倍。该行亦重申对工行「跑赢大市」评级,将目标价由7.1元升至8元,此相当预测今年市账率1.1倍。

此外,该行调高对农行(01288-HK)评级,由「沽售」升至「持有」,将目标价由2.4元升至4.5元,相当预测今年市账率0.9倍;下调交行(03328-HK)评级,由「买入」降至「持有」,将目标价由7.1元微降至7元,此相当预测今年市账率0.7倍,指其债务成本将面临挑战。

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