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大摩:永利估值相对不吸引 降目标价至30.5元

摩根士丹利发表研究报告指,永利澳门(01128-HK)股价自2016年8月永利皇宫开幕后,已上升逾两倍,该行预期在行业上升周期下,该股股价及公司盈利将持续上升,但预期同业表现会较永利澳门更好。

报告预期澳门2018年赌收按年升16%(市场预期为11%),但美高梅路氹项目开幕,及威尼斯人和巴黎人完成装修将令同业增长表现更佳,该行料2018年永利澳门税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)增长率仅8%。另大摩预期公司贵宾厅2018年收入增长达20%,较2017年的增幅28%放缓。

大摩预期永利澳门2017年派息为每股0.57元,由于估值相对不吸引,评级由「增持」降至「与大市同步」,目标价由31元降至30.5元。

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