港股开盘前瞻：周黑鸭签署特许经营协议 摩根大通增持青岛啤酒

[摘要]重要新闻有：周黑鸭签署一份特许经营协议拓展广西业务，20日复牌；长城汽车近一年获得政府补助约5.24亿元；消息称香港交易所研究收购西班牙交易所集团；青岛啤酒获摩根大通增持447.52万股。

【重要数据】

【公司要闻】

1. 中国太保(02601)：太平洋人寿前10月原保费收入同比增5.56%至1973亿元

2. 中国再保险(01508)：大地财险前10月原保费收入增12.2%至397.47亿元

3. 周黑鸭(01458)签署一份特许经营协议拓展广西业务 20日复牌

4. 中国能源建设(03996)附属签订5.23亿美元莱索托王国马菲腾特别经济区项目EPC合同框架协议

5. 金界控股(03918)在柬埔寨金边方圆200公里内经营赌场的独家经营权延至2045年

6. 昊海生物科技(06826)与江苏南通二建集团签署施工合同 涉及金额5.3亿元

7. 长城汽车(02333)近一年获得政府补助约5.24亿元

8. 粤海投资(00270)：六盘水环保与粤海财务签订3亿元的借款合同及质押合同

9. 云南水务(06839)中标新疆伊拉湖循环经济产业园供排水及配套市政基础设施项目

10. 中国罕王(03788)：受托人根据受限制股份奖励计划购买36.9万股

11. 卓越教育集团(03978)拟根据受限制股份单位计划购买不超过1.5亿港元的股份

12. 天鸽互动(01980)预期第三季度取得纯利

13. 熊猫绿能(00686)拟发行71.77亿股认购股份 预计净筹17.6亿港元

14. 安踏体育(02020)间接出售部分Amer Sports权益预期净赚485.2万欧元

15. 招商证券(06099)11月19日以3614.79万元回购220.99万股A股

【业绩速递】

中国旺旺(00151)中期权益持有人应占利润增长18.4%至16.15亿元

谢瑞麟(00417)中期拥有人应占盈利同比下滑94%至156.8万港元

【宏观及行业】

1. 【央企混改提速 国家电网12个重点项目亮相】四季度以来，央企混改大动作频出。央企混改操作指引和央企控股上市公司股权激励相关文件近日出炉，电网、军工、石油等重点领域混改纷纷破题。11月19日，国家电网在北交所集中推介包括特高压直流工程领域项目在内的12个重点混改项目，这意味着国家电网混改提速。（中证报）

2. 【中国第一块人造培养肉诞生：培养干细胞20天产出5克】11月18日，南京农业大学“国家肉品中心”微信公号发文称，中国第一块人造培养肉诞生。该人造培养肉重达5克，是使用第六代的猪肌肉干细胞培养20天而成，由周光宏教授带领团队完成。（新京报）

3. 【财政部：前十月全国一般公共预算收入16.77万亿元 同比增长3.8%】财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%。其中，中央一般公共预算收入80662亿元，同比增长4.4%；地方一般公共预算本级收入87042亿元，同比增长3.3%。全国一般公共预算收入中的税收收入141514亿元，同比增长0.4%，累计增幅比1-9月提高0.8个百分点。

4. 【银保监会副主席：中国银行业总资产达285万亿元 居全球第一】银保监会副主席黄洪在参加21世纪经济年会主论坛时表示，今年以来，中国经济运行总体平稳，金融风险趋于收敛，经济金融发展的质量和效益进一步提升。特别是银行业保险业实力今非昔比，三季度末，银行业金融机构总资产达285万亿元，居全球第一，保险市场规模居全球第二。2019年《财富》世界500强企业排行中，内地11家银行和7家保险公司上榜。

5. 【全国生猪和猪肉价格回落 真正拐点或在明年下半年】农业农村部昨天（18日）的监测数据显示，猪肉批发价继续下降，比上周五下降了5.9%。中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇分析，本轮猪价下降尚不代表拐点的到来，真正的拐点或在明年下半年。（央广

6. 【香港交易所研究收购西班牙交易所集团】西班牙报纸《五日报》援引金融行业人士的消息报道称，香港证券交易所的拥有者香港交易及结算所有限公司正在考虑竞标西班牙交易所集团。

【主要股东增减持】

1. 11月13日，长城汽车(02333)被摩根大通减持663.2万股，每股作价为6.3247港元，总金额约为4194.54万港元，减持后最新持股数目约为1.54亿股，最新持股比例为4.95%。

2. 11月13日，青岛啤酒(00168)获摩根大通增持447.52万股，每股作价51.5140港元，总金额为2.3亿港元，增持后最新持股数目约为4757.73万股，最新持股比例增至7.26%。

3. 11月12日，瑞银减持鞍钢股份(00347)917.88万股，每股作价2.7209港元，总金额约为2497.46万港元。减持后最新持股数目约为8003.97万股，最新持股比例为5.67%。

4. 11月12日，瑞银减持马钢股份(00323)2067万股，每股作价2.967港元，总金额约为6132.79万港元。减持后最新持股数目约为6773.64万股，最新持股比例为3.91%。

5. 11月13日，摩根大通减持太平洋航运(02343)8864.51万股，每股作价1.64港元，总金额约为1.45亿港元。减持后最新持股数目约为1.9亿股，最新持股比例为4.03%。

6. 11月13日，中联重科（01157）获摩根大通增持280.7万股，每股作价5.63港元，总金额约为1580万港元。增持后最新持股数目约为9770万股，最新持股比例为7.03%。

7. 11月13日，摩根大通减持华能新能源(00958)1939.68万股，每股作价2.99港元，总金额约为5799.64万港元。减持后最新持股数目约为2.35亿股，最新持股比例为4.67%。

8. 2019年11月11日，中软国际获UBS Group AG每股均价3.6500港元，增持174.4万股，总价约636.56万港元。增持后，UBS Group AG持有权益的股份数目255,662,142股，占已发行的有投票权股份百分比10.05%。

【大行评级】

1. 小摩：升上海电气(02727)至“增持”评级 上调目标价至3港元

2. 大摩：予中国旺旺(00151)“与大市同步”评级 目标价6.5港元

3. 中金：维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价24港元

4. 交银国际：首予申洲国际(02313)“买入”评级 目标价125港元

5. 大和：重申旭辉控股集团(00884)“买入”评级 目标价7.8港元

【交易闹铃】

定价日：阿里巴巴-SW（09988），WMCH GLOBAL（08208）

招股中：康龙化成（03759）， 捷隆控股（01425）