【盘前播报】中国将推出一系列新的改革开放重大举措

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财经日历：

1、中国或公布3月社会融资规模、新增人民币贷款、M1、M2

2、9:30-11:30 博鳌论坛开幕式

3、09:30 澳大利亚3月NAB商业景气指数、NAB商业信心指数

4、14:45 法国2月工业产出、制造业产出

5、16:00 意大利2月季调后工业产出

6、20:30 加拿大2月营建许可

7、20:30 美国3月PPI、核心PPI

8、22:00 美国2月批发销售、批发库存

财媒头版：

1、国务院推进金融业综合统计全覆盖

2、证券时报头条关注：银保监会发布首份法规

3、人民日报经济版头条关注：实体经济质量效益稳步提升

4、每日经济新闻头条关注：涉嫌受贿111亿韩元 李明博遭韩检方起诉

5、中国证券报头条关注：楼市“三变” 加速回归居住属性

6、经济参考报头条关注：20万亿财政支出探寻更高效路径

7、债市统一执法机制亟待建立

8、遭美国制裁 俄罗斯股市闪崩卢布暴跌

9、警惕贸易摩擦升级背后的金融风险

宏观新闻：

1、博鳌传递最强音，中国将推出一系列新的改革开放重大举措。

2、国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》，要求建立交叉性金融产品、系统重要性金融机构、金融控股公司等金融集团统计，及时发现风险传导节点和重大风险隐患，并编制金融业资产负债表，摸清金融业家底。

3、银保监会1号文面世，《融资担保公司监督管理条例》迎来四项配套制度。

4、国务院副总理韩正调研住房城乡建设部称，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

行业新闻：

1、农业农村部部长韩长赋透露乡村振兴初步安排：推进农业的高质量发展、产业兴百业兴，大力发扬质量兴农绿色兴农的主旋律；大力实施农村整治环境的三年计划、推进农村基础设施建设、人才队伍建设。

2、住建部计划财务与外事司张兴野司长表示，拟将阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策期限延长两年，延长至2020年4月30日。

3、海南省省长沈晓明：目前海南正在打造泛南海国际贸易和航运枢纽；考虑2030年前全岛全面覆盖清洁能源汽车 详细规划将在三个月后出台。

4、广东省省长马兴瑞表示，粤港澳大湾区规划很快就要出台。

5、深交所：东北电气调出港股通股票名单，京城机电股份获调入。

6、挖掘机一季度销售持续向好，全年销量增速望超20%。

7、恒大与中科院签合作协议，千亿投资航空航天量子科技。

8、特斯拉计划在中国召回8898辆Model S系列汽车。

9、LME三个月期铝上涨5%至2144美元/吨，创3月7日以来新高。

公司聚焦

坚瑞沃能(300116)

一季度业绩预亏 推动债务重组

坚瑞沃能4月9日晚披露业绩预告，预计2018年一季度亏损3.17亿元至3.22亿元，上年同期盈利2.54亿元。报告期内，全资子公司深圳沃特玛电池有限公司由于订单减少导致收入大幅下降，同时产品毛利率下降。

三钢闽光（002110）

拟派现20.6亿元 派息率近9%

三钢闽光4月9日晚间披露的年度利润分配预案显示，基于对公司未来发展良好的预期，考虑公司2017年度的盈利及财务状况，控股股东三钢集团提议公司2017年度利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），合计派发股利约20.6亿元。根据公司最新收盘价，派息率高达8.6%（税前）。

诚迈科技(300598)

一季度业绩预亏 七连板后再度提示风险

诚迈科技4月9日晚披露业绩预告，预计2018年一季度亏损550万元至700万元，上年同期盈利206.09万元；报告期内，季节性因素导致一季度收入确认减少，加之坏账准备金增加。诚迈科技同日再次披露股票交易异常波动公告，称不存在应披露而未披露信息。

业绩报告

神雾环保(300156)：受资金影响重点项目未开工 一季度预亏超5500万元

乐视网(300104)：一季度预亏逾3亿元

宝钢股份(600019)：2017年净利192亿元同比翻番 证金持股增至4.86%

雅戈尔(600177)：预计一季度净利近百亿元 增幅近7倍

朗玛信息(300288)：大幅下调2017年度业绩 医药电商不纳入合并报表

尔康制药(300267)：预计一季度净利下滑超28% 改性淀粉等销量大幅下滑

光线传媒(300251)：一季度净利增长近10倍 获超18亿元投资收益

老板电器(002508)：2017年净利增长21%超14.6亿元 拟10派7.5元

海螺水泥(600585)：一季度净利预增约120%

温氏股份(300498)：2017年度净利67.51亿元 下滑43%

石英股份(603688)：一季度净利预增约6成

华大基因(300676)：预计一季度净利约1亿元 同比增长不超11%

福建水泥(600802)：一季度预盈8600万元左右 同比扭亏为盈

京投发展(600683)：一季度预盈8800万元 同比扭亏为盈

江龙船艇(300589)：年报拟10转7送1派0.3元 一季度业绩预亏

泰瑞机器(603289)：2017年净利同比增13% 拟10转3派1.3元

华策影视(300133)：影视产业转型升级 一季度净利预减约7成

岳阳林纸(600963)：一季度净利预增8-10倍

时代新材(600458)：一季度净利预增50%-80%

凌钢股份(600231)：一季度净利预增53%左右

万年青(000789)：水泥量价齐升 一季度净利预增超33倍

云天化(600096)：一季度净利预增逾2倍

华新水泥(600801)：一季度净利预增420%-470%

韶钢松山(000717)：预计一季度净利约8.6亿元 同比增逾4倍

沧州大化(600230)：2017年净利同比增246% 拟10转4派5元

暴风集团(300431)：一季度预亏超2600万元 广告收入下滑

浙江龙盛(600352)：一季度净利预增100%-130%

三棵树(603737)：2017年净利同比增逾3成 拟10转3派5.5元

大千生态(603955)：2017年净利同比增12% 拟10转3派1元

万兴科技(300624)：受汇率变动影响一季度净利仅微幅增长

中航资本(600705)：一季度净利近8亿元 同比增近五成

众兴菌业(002772)：一季度净利超8800万元 同比增76%

春秋航空(601021)：2017年净利12.62亿元 同比增33%

风语筑(603466)：2017年净利1.66亿元 拟10转10派8元

鹏辉能源(300438)：一季度预增130%-160%

蓝盾股份(300297)：一季度业绩预增0%-30% 受益网络安全相关政策

三诺生物(300298)：一季度净利预增超7成 年度拟10转2派3元

华信国际(002018)：应收账款逾期 下调一季度业绩预期至亏损超4900万元

欧普康视(300595)：2017年度净利增长32% 拟10转8派2.1元

淳中科技(603516)：2017年净利同比增12% 拟10转4派4元

重大事项

伊利股份(600887)：董事长潘刚治疗及恢复期间正常主持公司相关工作

乐视网(300104)：新乐视智家将按90亿元估值引入30亿元增资 不影响合并报表范围

亚盛集团(600108)：部分农作物遭受冻害

温氏股份(300498)：3月猪肉销量均价环比下跌超18%

中鼎股份(000887)：成为宁德时代供应商

上峰水泥(000672)：子公司发生两起生产事故 3人身亡

云南能投(002053)：拟撤回重组申请文件 完成相关工作后继续推进

吉翔股份(603399)：拟2.5亿元转让酷跑基金份额

新日恒力(600165)：变更重组标的 拟收购宇航汽车90%股权并进行增资

中亚股份(300512)：拟每10股派息10元

保利地产(600048)：一季度签约金额869亿元 同比增51%

湖北能源(000883)：拟25亿元投建LNG集散中心

招商蛇口(001979)：一季度销售金额313亿元 同比增长18%

得利斯(002330)：控股股东提议兜底增持 有效期一年

中国铁建(601186)：签订41亿元重大合同

众生药业(002317)：与药明康德一合作专利获以色列专利证书

迪马股份(600565)：华融资产将参与公司大股东债务重组

中曼石油(603619)：签订1.74亿元海外探井大包合同

智慧农业(000816)：间接控股股东将进行重组 应对债务问题

增减持

减持

坚瑞沃能(300116)：连日大跌 童新建等计划减持1.27%股份

利尔化学(002258)：股东拟减持不超2%股份

皮阿诺(002853)：广发信德等拟减持不超过4.91%股份

易明医药(002826)：华金天马拟减持不超6%股份

湘油泵(603319)：股东拟减持不超2.91%股份

天鹅股份(603029)：股东拟减持不超4.07%股份

广和通(300638)：大连英特尔拟减持不超2%股份

博迈科(603727)：股东光大金控拟减持不超3%股份

路通视信(300555)：董事拟减持不超137万股

用友网络(600588)：股东拟减持300万股-500万股

农尚环境(300536)：珠海招银、成都招银计划合计减持不超5.65%股份

停复牌

停牌

飞乐音响(600651)：年报审计工作中发现重大事项需进一步核实 10日起停牌

宏辉果蔬(603336)：股价涨幅较大 10日起停牌核查

盘龙药业(002864)：股票交易异常波动 10日起停牌核查

复牌

重庆百货(600729)：控股股东引入战投实施混改或导致公司控制权变更 10日复牌

小康股份(601127)：L3、L4级别车型的量产计划存不确定性 10日复牌

腾达建设(600512)：实控人拟增持不低于3亿元 股票复牌

七一二(603712)：股票核查完毕 10日复牌

广汇能源（600256）：配股认购工作已经完成 10日复牌

盛屯矿业（600711）：已回复上交所问询函 10日复牌

外盘动态

1、美国政局不确定性因素突现 美股大幅冲高后回落

周一，受贸易战担忧降温提振，道指盘中一度大涨超400点。但随后媒体报道称，FBI突袭特朗普私人律师Michael Cohen的办公室。美股大幅回吐涨幅。

道指收涨46.34点，涨幅为0.19%，报23979.10点；纳指涨35.23点，涨幅为0.51%，报6950.34点；标普500指数涨8.69点，涨幅为0.33%，报2613.16点。

2、美国宣布新一轮制裁后 俄罗斯遭遇股汇双杀

美国6日宣布对俄罗斯一些个人和实体实施制裁，受此影响，俄罗斯RTS指数跌超11%，Moex跌超9%，卢布一度跌破60关口，创2016年6月以来最大跌幅；俄铝周一在港股下跌逾50%。

据外媒报道，在美国上周宣布实施制裁之后，俄罗斯富豪们的综合资产净值在周一损失160亿美元，过去一年取得的增长完全泡汤。在彭博亿万富豪指数上榜的27位俄罗斯大亨中，有26人身家缩水。

特朗普政府上周宣布实施制裁，报复俄罗斯干涉2016美国大选，Vekselberg即是受制裁的7位俄罗斯大亨之一。同在被制裁之列的Oleg Deripaska周一损失9.05亿美元，其财富在过去两个交易日里减少超过20亿美元。

3、周二关键讲话前中美贸易战担忧减弱 欧股收涨

欧洲股市周一(4月9日)小幅收高，因在周二的关键讲话前市场对中美贸易战的担忧略有减弱。在经历了动荡的一天后，基本资源收跌，科技是表现最好的行业。

4、中美贸易摩擦担忧缓和 油价飙升创逾两周新高

周一油价大涨逾2%，受到美股三大指数强劲攀升支撑，因中美贸易摩擦担忧缓解。周五的避险买盘结束后，股市本周开始的积极情绪鼓舞了油价反弹，美元走软将进一步推高油价。

纽约商业交易所5月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨1.36美元，报收于每桶63.42美元，涨幅为2.2%。在纽约商业交易所的其他能源交易中，5月份交割的RBOB汽油期货价格上涨1.5%，报收于每加仑1.984美元；5月份交割的天然气期货价格下跌0.3%，报收于每百万英国热量单位2.693美元。

5、金价先抑后扬因美元疲软 重磅事件揭晓前或仍偏震荡

周一(4月9日)，金价先抑后扬，小幅收涨0.3%，美元则延续弱势。虽然中美两国间的贸易摩擦有所缓和，但对于此事的整体市场情绪仍偏谨慎。此外，美国通胀数据以及美联储3月会议纪要将于本周陆续登场，市场观望气氛加重，金价短期内仍偏向震荡。

6、全球第二大铝业巨头被美列为制裁对象 期铝大涨近4%

铝价于4月9日大涨近4%，创自去年12月以来最大单日涨幅。主要由于全球第二大铝业公司俄罗斯铝业也被美国列入制裁名单，使得铝的供给前景面临不确定性，可能导致供给面收缩，并导致铝价大涨。

7、阿里等六大知名中概股全线走高 圣盈信再跌近三成

知名中概股中，阿里巴巴涨1.40%，京东涨2.14%，百度涨2.05%，新浪涨0.87%，微博涨3.12%，网易涨2.85%。

另一方面，跌幅较大的个股则包括：圣盈信跌27.88%，盛世乐居跌9.42%，猎豹移动跌6.21%。

(腾讯证券综合)

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