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大摩升恒生银行目标价至240元 评级增持

摩根士丹利发表研究报告指,恒生银行(00011-HK)过去五年均属好的投资,除了贷款增长强劲,净息差亦有改善,加上资产质素强劲,普通股权一级资本比率(CET1)约16%,存贷比约七成,流动性覆盖比率逾200%。尽管CET1比率较高加上低息环境,恒生过去五年回报年复合增长率均达15%。该行将恒生目标价由220元上调至240元,维持「增持」评级。

该行认为,恒生前景将继续改善,虽然香港银行同业拆息(HIBOR)有所上升,但受资金流入香港影响,仍较伦敦银行同业拆息(LIBOR)落后。此外,恒生资产负债表属亚洲银行中最强之一,其盈利改善周期料可持续。

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