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交银升信和目标价至15.3元 评级中性

交银国际发表报告指,信和(00083-HK)股价自2017年以来分别落后恒指/同业25%/18%,认为主要反映其物业销售放缓。

然而,随着期待已久的观塘重建项目展开,该行预计公司2018-19年的物业销售将回升至每年100-150亿港元。此外,公司以105亿港元出售成都信和•御龙山的80%权益,出售收益为64亿港元。相信中港两地的资产周转率提升有助收窄资产净值折让。

该行将资产净值预测由19.00港元上调至21.90港元,以反映香港商用物业价值上升以及成都的出售项目。将目标资产净值折让由40%收窄至30%,因此将目标价由11.40港元提升至15.30港元。评级由沽出上调至中性。

截至发稿,信和股价微跌0.7%,报14.26元,成交4205.57亿元。

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