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今年这四类基金最让人“受伤” 最多亏了31.73%

中国基金报记者 丁汀

今年以来,受益于白酒、家电等板块的良好表现,消费主题基金一路高歌猛进,同时在“二八”现象下,大部分成长型基金亏损较多,两者形成巨大反差。

截至7月17日,有51只基金年内跌幅逾15%,15基金跌幅超过20%(除去分级基金)。从年内跌幅较深的基金来看,受基础市场或行业拖累,重仓军工、中小创、次新股、油气等类型的基金业绩表现相对欠佳,其中跌幅最深的金鹰核心资源,年内跌幅已逾30%。基金君从wind资讯中统计出上述四大类年内跌幅较深的基金,供大家参考。

今年这四类基金最让人“受伤” 最多亏了31.73%

中小创成重灾区

8只成长风格基金跌幅逾20%

今年以来,主流指数中,上证50的表现最好,涨幅高达15.06%;创业板指表现较差,涨幅为-15.58%。在此影响下,截至7月17日,多只成长风格基金业绩亏损较大,其中161只基金年内收益为负,85只基金同期亏损幅度在10%以上,8只基金跌幅逾20%。

具体来看,这8只基金为华未来主题、东方互联网嘉、交银先锋、交银数据产业、华商主题精选等,以上基金有的是被动指数基金有的是主动管理型基金,持仓中多为创业板中小板个股,由于创业板年内遭遇业绩和估值的“戴维斯双杀”,大部分个股股价出现较大回调,因此拖累了上述基金净值表现。

昨日,创业板更是大跌逾5%,刷新阶段新低。wind资讯显示,有近20只成长风格基金单日跌幅逾6%,最高跌幅为7.31%

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油价持续低迷

油气基金一蹶不振

今年国际油价持续下调,油气类QDII“一蹶不振”。据wind资讯显示,年内多只跟踪国际油气价格的被动型QDII产品,业绩表现不佳。业内人士指出,此类基金净值下跌主要受原油下跌影响,尤其是一些具体跟踪标的为标普石油天然气上游股票指数等、与油价的历史相关性较高的产品。

以华宝兴业油气为例,该基金年内跌幅最深,为24.23%。据悉,该基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数,该指数选择在美国主要交易所上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的。此外,南方原油诺安油气能源等多只油气基金亏损幅度也较大。

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国防军工指数年内跌幅近15%

军工指数基金业绩惨遭“滑铁卢”

虽然近几个月来该板块有所回暖,却无法补上半年整体低迷的行情,wind资讯显示,今年同期申万国防军工指数跌幅已近15%,跟踪军工板块的指数基金更是深受其苦,成为业绩重灾区。

数据显示,截至7月17日,多只跟踪军工的指数基金跌幅超过10%。其中跌幅较深的鹏华中证国防、长信国防军工、富国中证军工等十只基金,跌幅都在15%以上。

今年这四类基金最让人“受伤” 最多亏了31.73%

“偏爱”次新股

金鹰核心资源年内跌幅逾30%

截至7月17日,年内跌幅最深的基金为“偏爱”炒次新股的金鹰核心资源。

次新股板块一直受到一些偏好追涨杀跌高弹性品种的短线投资者的青睐,而随着新股IPO常态化的推进、壳资源和中小市值股票逐渐不再那么稀缺,次新股板块年内遭遇“变脸”。观察“深次新股”指数可发现,该指数年内跌幅达34.69%,而同期表现最差的创业板指数下跌了15%。

在此影响下,这只主要投资次新股的基金净值走势一直大涨大跌,同期年内跌幅达31.73%。据一季报显示,该基金前十大重仓股中有8只是上市未满一年的新股。另外两只昊志机电索菱股份,也是近两年上市广泛意义上的次新股。

除了金鹰核心资源,据天天基金网网站显示,次新股概念主题基金中,还有中邮创新优势、宝盈国家安全战略等多只基金年内跌幅也较大,均逾19%。而据一季报显示,上述基金均不同程度的持有了次新股。

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责任编辑:lilyqiao
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