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里昂重申东亚沽售评级,目标价升至21.15元

里昂重申东亚(00023.HK)沽售评级,目标价由18元上调至21.15元。

里昂指,东亚上半年税後盈利,按年计跌42%,惟较半年前上升2%,因集团出售部分北京房产录得盈利。倘撇除一次性项目,集团上半年税後盈利按年跌54%,较半年前亦下跌19%。该行认为集团的资产质素持续受压,而且集团的战略举措难以推动股本回报率(ROE)重返双位数水平。

集团净息差较半年前收窄2个基点至1.59%,因受到内地增值税影响。同时非利息收入受累贸易及其他收入下跌。集团的ROE跌至4.8%的低位,该行料基本ROE低见3.7%。因此,该行下调2016年-2018年每股盈利预测5%-10%,下调2016年-2018年股息分派4%-19%,以反映中期业绩。

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