摩根大通重申中银香港增持评级,目标价降至29元

摩根大通重申中银香港(02388.HK)增持评级,目标价由31元下调至29元。

摩根大通报告指出,中银香港去年纯利胜该行及市场预测3-6%,主因手续费收入及银行业务交易性收益上升,惟对净息差前景较保守,料今年上半年持续受压,下调2016/17年盈测4.4%及5.1%。

该行预期,中银香港出售南商行股权交易在6月前完成,潜在收益30亿元,料可提升一级资本比率7-8个百分点。估计在出售南商行後,其普通股一级资本比率上升至20%以上,看到集团派发特别息的可能性增加。

此外,报告提到,收购中国银行(03988.HK)东盟资产的计划正稳步进行,料今年上半年可公布细节。

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