【基金周报】股票型基金单周涨幅5.42%

[摘要]上周,国内各类型基金全部上涨,其中股票型、指数型和混合型基金表现居前,涨幅分别为5.42%、4.82%和3.56%。

  摘要

  上周,沪深两市双双收涨。上证综指涨幅为5.91%;深证成指涨幅为5.43%;沪深300指数涨幅为4.26%;创业板指数涨幅为3.77%。小盘股强于大盘股。29个中信一级行业中有28个行业上涨。其中,商贸零售、纺织服装和综合表现居前;银行食品饮料和家电表现居后。

  上周,国内各类型基金全部上涨,其中股票型、指数型和混合型基金表现居前,涨幅分别为5.42%、4.82%和3.56%,保本型、债券型和货币型基金表现居后,涨幅分别为0.75%、0.28%和0.04%。

  股票型基金:整体来看,短期人民币贬值的阴云正在散去,管理层维稳股市意向强烈,投资者信心有望逐步恢复,为市场带来增量资金,市场博弈重心将逐步回归价值,关注中报行情。我们认为市场长期看涨的两大逻辑并未被破坏:资金利率下行;居民财富迁徙。短期基金投资策略仍要以稳健为主,我们建议:建议维持6成左右仓位,保证大小盘基金的均衡配置的同时关注选股型基金,防御中寻找机会,高风险偏好的投资者可选择逐步加仓

  债券型基金:总体上,受国际经济复苏乏力、外需不振的影响,出口比较疲软,投资增速出现回落,经济下行压力加大,但对债的需求却相对乐观。稳健型投资者可加大债券型基金配置

  QDII基金:展望未来,人民币走势,以及美元是否加息,将是投资者短期焦点所在。我们建议投资者均衡配置2成左右QDII标的,合理优化资产配置,静候政策佳音

  市场回顾

  一、基础市场

  上周,沪深两市双双收涨。上证综指收于3965.33点,涨221.13点,涨幅为5.91%;深证成指收于13445.87点,涨692.82点,涨幅为5.43%;沪深300指数收于4073.54点,涨166.60点,涨幅为4.26%;创业板指数收于2674.02点,涨97.03点,涨幅为3.77%。小盘股强于大盘股。中证100上涨3.39%,中证500上涨7.64%。上周,29个中信一级行业中有28个行业上涨。其中,商贸零售、纺织服装和综合表现居前,涨幅分别为21.54%、14.42%和12.18%;银行、食品饮料和家电表现居后,涨跌幅分别为1.22%、3.39%和5.00%。

  上周,中信标普全债指数上涨0.09%,收于1540.44点。

  上周,欧美主要市场涨跌不一。其中,道指上涨0.60%,标普500上涨0.67%;道琼斯欧洲50下跌3.36%。亚太主要市场普遍下跌。其中,日经225指数下跌0.99%,恒生指数下跌2.29%。

【基金周报】股票型基金单周涨幅5.42%

  数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心,海外数据截止2015-8-14.

  上周中信一级行业涨跌幅

【基金周报】股票型基金单周涨幅5.42%

  数据来源:好买基金研究中心

  二、基金市场

  上周,国内各类型基金全部上涨,其中股票型、指数型和混合型基金表现居前,涨幅分别为5.42%、4.82%和3.56%,保本型、债券型和货币型基金表现居后,涨幅分别为0.75%、0.28%和0.04%。

  上周各类基金平均净值涨跌幅

【基金周报】股票型基金单周涨幅5.42%

  数据来源:好买基金研究中心,QDII净值截至日为2015年8月14日

  上周,股票型基金中,泰达宏利领先中小盘、汇添富策略回报和诺安成长表现居前,涨幅分别为14.35%,12.37%和11.28%;混合型基金中,益民创新优势、中海分红增利和华商新锐产业表现居前,涨幅分别为12.66%、11.40%和10.09%;封闭式基金中基金鸿阳基金科瑞基金通乾表现居前,涨幅分别为6.18%、5.24%和5.05%;QDII中,华宝兴业标普油气、诺安油气能源和诺安全球黄金表现居前,涨幅分别为10.68%、7.56%和6.53%。

  

权益类基金收益率排名前五

股票型涨幅前五

混合型涨幅前五

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

泰达宏利领先中小盘

14.35

益民创新优势

12.66

汇添富策略回报

12.37

中海分红增利

11.40

诺安成长

11.28

华商新锐产业

10.09

泰达宏利红利先锋

10.28

富国天益价值

9.36

泰信蓝筹精选

10.23

天治品质优选

9.33

封闭式净值涨幅前五

QDII涨幅前五

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

基金鸿阳

6.18

华宝兴业标普油气

10.68

金科

5.24

诺安油气能源

7.56

基金通乾

5.05

诺安全球黄金

6.53

基金丰和

5.03

嘉实黄金

6.50

基金银丰

4.02

国泰美国房地产开发

6.44

指数型基金涨跌幅前五

名称

周涨幅(%)

国联安上证商品ETF

10.73

国联安上证商品ETF联接

10.15

国泰国证有色金属行业

9.99

万家上证380ETF

9.93

南方上证380ETF

9.92

  数据来源:好买基金研究中心,QDII净值截至日为2015年8月14日

  上周,债券型基金中博时天颐A华安可转债A大成可转债表现居前,涨幅分别为3.59%、3.56%和3.15%;货币型基金中,益民货币广发活期宝华富货币表现居前,涨幅分别为0.14%、0.13%和0.10%。

  

固定收益类收益率排名前五

债券型涨幅前五

货币型涨幅前五

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

博时天颐A

3.59

益民货币

0.14

博时天颐C

3.56

广发活期宝

0.13

华安可转债A

3.15

华富货币

0.10

大成可转债

3.11

景顺长城景丰B

0.09

民生加银转债优选A

2.92

长城工资宝

0.09

  数据来源:好买基金研究中心

  上周,好买牛基组合上周业绩为4.43%,与同期偏股型前二分之一的业绩表现相当(4.75%),8月推荐以来收益为7.75%。

  

好买推荐组合

代码

名称

近一周表现(%)

8月推荐以来表现(%)

000328.OF

上投摩根转型动力

4.59

9.41

000550.OF

广发新动力

4.63

6.78

260112.OF

景顺长城能源基建

4.05

7.07

组合收益

4.43%

7.75%

  数据来源:好买基金研究中心,数据时间截至2015-8-14.

  上周焦点

  一、时隔一年社保基金新开46个A股账户创近7年来单月开户纪录

  《证券时报》报道,按兵不动整整一年的社保基金,在新开A股账户方面终于有了动作。从中国结算最新发布的2015年7月份统计月报发现,7月份社保基金新开立了46个A股账户,沪深两市各为23个。这也创下了2008年11月份有相关统计以来的单月开户历史纪录。由此,社保基金开立的A股账户总数达到了310个。此外,7月份QFII新开立了29个A股账户,总数达到了926个。这也是QFII连续43个月有新开A股账户。

  二、证监会发布会要点:证金公司未来几年不会退出,其已向汇金转让部分股票

  证监会发言人邓舸8月14日在例行新闻发布会上表示,今后若干年,证金公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作;当市场出现剧烈波动,可能引发系统性风险时,证金公司将以多种形式维护资本市场稳定。证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票,由其长期持有,这有利于更好维护市场稳定。

  三、能源局:7月全社会用电量同比下降1.3%结束三连涨

  国家能源局8月14日公布7月份全社会用电量等数据显示,7月份,全社会用电量5034亿千瓦时,同比下降1.3%。

  1-7月,全国全社会用电量累计31668亿千瓦时,同比增长0.8%。分产业看,第一产业用电量570亿千瓦时,同比增长2.4%;第二产业用电量22900亿千瓦时,下降0.9%;第三产业用电量4040亿千瓦时,增长7.5%;城乡居民生活用电量4158亿千瓦时,增长4.7%。

  四、央行:7月末金融机构外汇占款减少2491亿创历史最大降幅

  央行周五(8月14日)发布数据显示,7月末,中国央行口径和金融机构口径的外汇占款连续第二个月双双下滑,单月降幅均创史上最高纪录。经济下行压力持续的环境下,外汇占款下滑加剧,中国央行降准的预期升温。

  数据显示,7月末,央行口径和金融机构口径的外汇占款环比减少规模分别约为6月的2.7倍和14倍:7月末金融机构口径外汇占款环比减少2491亿元,降至约28.9万元,7月减少规模创年内新高,6月减少937亿元,为4月以来首次减少;7月末央行口径外汇占款环比减少3080亿元,降至26.4万亿元,6月减少172.51亿元;7月财政性存款余额环比增加约5150亿元,增至约4.58万亿元,6月增加1300亿元;7月末黄金储备由5332万盎司增至5393万盎司。

  好买观点

  一、股票型基金投资策略

  宏观:统计局12日发布了2015年7月份宏观经济数据:2015年7月份规模以上工业增加值同比增长6.0%,6月份同比增长为6.8%。2015年7月份社会消费品零售总额24339亿元,同比名义增长10.5%,6月份为10.6%。2015年1-7月份全国固定资产投资288469亿元,同比名义增长11.2%,1-6月份为11.4%。2015年1-7月份全国房地产开发投资52562亿元,同比名义增长4.3%,1-6月份为4.6%。7月经济数据全面衰退,工业、投资、消费等数据全面跌破市场预期及前值,加之早前公布的不佳的PPI、PMI和进出口数据,经济复苏被证伪,经济下行压力仍旧较大。

  政策面:证监会发言人邓舸8月14日在例行新闻发布会上表示,今后若干年,证金公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作;当市场出现剧烈波动,可能引发系统性风险时,证金公司将以多种形式维护资本市场稳定。证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票,由其长期持有,这有利于更好维护市场稳定。近期人民币贬值持续受市场关注,当天央行召开发布会进行解释:相较于渐进性贬值,约3%的累计贬值将一次性释放贬值压力,有助于降低市场的持续贬值预期,未来汇率有望重回稳定。

  资金面:资金面,周二开展了500亿元为期7天的逆回购,中标利率维持不变;周四继续开展了上述期限的逆回购,发行规模为400亿元,中标利率维持不变;同时周二有500亿的7天期逆回购到期,周四有350亿的7天期逆回购到期。至此,上周央行公开市场实现资金净投放50亿。银行间资金利率有所上行,7天质押式回购的加权平均利率为2.47%,较前一周末上涨5个BP。

  情绪面:上周,偏股型基金仓位上升2.34%,当前仓位71.63%。其中,股票型基金上升0.82%,标准混合型基金上升2.46%,当前仓位分别为83.22%和70.70%。数据显示,8月7日起,沪深两市两融余额再度步入回升过程,连续5个交易日实现融资净买入,期间两融余额增加了639.20亿元,由13088.05亿元升至13日的13727.25亿元,显示出两融资金的参与热情显著回升。在稳增长政策背景下,投资者信心有望逐步恢复,市场亦将渐行平稳。

  整体来看,短期人民币贬值的阴云正在散去,管理层维稳股市意向强烈,投资者信心有望逐步恢复,为市场带来增量资金,市场博弈重心将逐步回归价值,关注中报行情。我们认为市场长期看涨的两大逻辑并未被破坏:资金利率下行;居民财富迁徙。短期基金投资策略仍要以稳健为主,我们建议:建议维持6成左右仓位,保证大小盘基金的均衡配置的同时关注选股型基金,防御中寻找机会,高风险偏好的投资者可选择逐步加仓

  二、债券型基金投资策略

  上周中债总财富指数收于160.9673,较前周下跌0.13%;中债国债总财富指数收于160.451较前周下跌0.17%,中债金融债总财富指数收于162.8107,较前周下跌0.08%;中债企业债总财富指数收于151.422,较前周下跌0.03%;中债短融总财富指数收于148.9619,较前周上涨0.04%。 中债银行间固定利率国债到期收益率曲线显示,一年期国债收益率为2.33%,上行15.20个基点,十年期国债收益率为3.51%,上行4.99个基点;银行间一年期AAA级企业债收益率上行12.98个基点,银行间三年期AAA级企业债收益率上行9.30个基点,10年期AAA级企业债收益率下行0.58个基点,分别为3.12%、3.82%和4.50%,一年期AA级企业债收益率上行2.98个基点,三年期AA级企业债收益率上行9.30个基点,10年期AA级企业债收益率下行1.58个基点,分别为3.87%、4.76%和5.98%。

  资金面,周二开展了500亿元为期7天的逆回购,中标利率维持不变;周四继续开展了上述期限的逆回购,发行规模为400亿元,中标利率维持不变;同时周二有500亿的7天期逆回购到期,周四有350亿的7天期逆回购到期。至此,上周央行公开市场实现资金净投放50亿。银行间资金利率有所上行,7天质押式回购的加权平均利率为2.47%,较前一周末上涨5个BP。

  经济面,7月的数据来看,经济依然比较弱。除消费相对稳定外,投资、工业生产均出现明显下滑。7月规模以上工业增加值同比增长6.0%,较上月6.8%的增速明显回落。1-7月固定资产投资累计同比增长11.2%,创2000年12月以来的新低。7月社会消费品零售总额同比名义增长10.5%,低于6月实际增速10.6%。7月进出口形势再度恶化,其中出口(以美元计价)由上月的同比增长2.1%转为同比下降8.9%,大幅低于市场预期。

  总体上,受国际经济复苏乏力、外需不振的影响,出口比较疲软,投资增速出现回落,经济下行压力加大,但对债的需求却相对乐观。稳健型投资者可加大债券型基金配置

  三、QDII基金投资策略

  上周美股普涨,道琼斯工业指数上涨104.02点,收于17477.40点,涨幅为0.60%;纳指上涨4.70点,收于5048.24点,涨幅为0.09%;标普500上涨13.97点,收于2091.54点,涨幅为0.67%。截至8月14日,恒生指数全周下跌561.44点,收报23991.03点,跌幅2.29%。上周国企指数下跌167.88点,收报11060.06点,跌幅1.50%。

  美国方面,美联储多名理事发表言论,意见参差。其中,副主席费沙表示通账及就业情况各走极端,美联储应待通胀有所改善,再启动加息。而另一理事纽约联储局局长杜德利表示,预期美国快将加息,此外,他表示人民币汇率下调,暂时不影响联储局加息决定。上述两人均为联储局重要成员,我们相信近日美联储成员不同的言论,只是将加息降温。事实上,这是美联储的一贯作风,耶伦早已表明,经济数据主宰加息决定,并且不会一早预设加息路线图。因此,不必对上述联储局成员的最新言论感到困惑。另一方面,美元强势,反映资金流入美国,有利服务业以及消费。预计美国经济仍将保持温和增长,虽然9月是否加息,或尚有变量,但年内加息预期加强。港股走势仍然乏力,憧憬国企改革曾一度推动恒指回升。不过,人民币贬值,却令港股明显受压。事实上,香港上市的中资大型股,以国内市场为主的金融股,占指数显著比重。因此,人民币贬值,或未能对其盈利带来明显增长。反而中资大型股在香港上市以港元计价,人民币贬值将令此些金融股的H股股价受压。但同时,港交所行政总裁李小加12日表示,“深港通”的技术准备工作已于7月底完成,未来一至两星期将会公布深港通的参数。展望未来,人民币走势,以及美元是否加息,将是投资者短期焦点所在。另一方面,港股业绩期开始进入尾声,大型中资金融及电讯股将陆续公布业绩,将是市场焦点。我们建议投资者均衡配置2成左右QDII标的,合理优化资产配置,静候政策佳音

(好买基金网)

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