【基金日报】上周股票型基金周涨幅7.01%

[摘要]上周,国内各类型基金均上涨,其中股票型、混合型和指数型基金表现居前,涨幅分别为7.01%、5.10%和1.95%,货币型和QDII型基金表现居后,涨幅分别为0.04%和-0.78%。

  摘要

  上周,沪深两市双双收涨。上证综指涨幅为2.87%;深证成指涨幅为3.95%;沪深300指数涨幅为0.60%;创业板涨幅为4.11%。小盘股强于大盘股。29个中信一级行业中有27个行业上涨。其中,国防军工、农林牧渔和餐饮旅游表现居前;银行、非银行金融和家电表现居后。

  上周,国内各类型基金均上涨,其中股票型、混合型和指数型基金表现居前,涨幅分别为7.01%、5.10%和1.95%,货币型和QDII型基金表现居后,涨幅分别为0.04%和-0.78%。

  股票型基金:资金利率低位、居民财富再配置两大“牛市”看多论点并未发生变化,经受“股灾”后的洗礼,市场情绪趋谨慎,市场有望逐步回归常态化,基金投资策略仍要以稳健为主,我们建议:要维持相对较高的仓位,建议维持6成左右仓位。保证大小盘基金的均衡配置的同时关注选股型基金。

  债券型基金:总体上,资金利率仍然位于低位,股市财富效应弱化,风险偏好下降,市场资金回流,短期债券市场环境向好,对信用利差维持低位构成支撑,在资产重配置的趋势下,债市补涨行情是大概率事件,投资者可以加大债券型基金的配置比例

  QDII基金:虽然目前市场观望情绪依旧浓厚,但港股较低的估值提供了足够的安全边际,伴随着中报逐步落地,板块和个股结构性分化或将加剧。建议投资者均衡配置2成左右港股标的,利用其配置价值等待“时间换空间”的结构性行情

  市场回顾

  一、基础市场

  上周,沪深两市双双收涨。上证综指收于4070.91点,涨113.56点,涨幅为2.87%;深证成指收于13518.52点,涨513.56点,涨幅为3.95%;沪深300指数收于4176.28点,涨24.78点,涨幅为0.60%;创业板指数收于2897.82点,涨114.50点,涨幅为4.11%。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.27%,中证500上涨5.38%。上周,29个中信一级行业中有27个行业上涨。其中,国防军工、农林牧渔和餐饮旅游表现居前,涨幅分别为17.54%、12.82%和12.43%;银行、非银行金融和家电表现居后,涨跌幅分别为-3.76%、-2.42%和0.23%。

  上周,中信标普全债指数上涨0.20%,收于1534.20点。

  上周,欧美主要市场普遍下跌。其中,道指下跌2.86%,标普500下跌1.43%;道琼斯欧洲50下跌3.07%。亚太主要市场普遍下跌。其中,日经225指数下跌1.90%,恒生指数下跌1.13%。

【基金日报】上周股票型基金周涨幅7.01%

  数据来源:Wind、好买基金(微博)研究中心,海外数据截止2015-7-24.

  上周中信一级行业涨跌幅

【基金日报】上周股票型基金周涨幅7.01%

  数据来源:好买基金研究中心

  二、基金市场

  上周,国内各类型基金均上涨,其中股票型、混合型和指数型基金表现居前,涨幅分别为7.01%、5.10%和1.95%,货币型和QDII型基金表现居后,涨幅分别为0.04%和-0.78%。

  上周各类基金平均净值涨跌幅

【基金日报】上周股票型基金周涨幅7.01%

  数据来源:好买基金研究中心,QDII净值截至日为2015年7月24日

  上周,股票型基金中,农银汇理低估值高增长、信达澳银消费优选和华富成长趋势表现居前,涨幅分别为15.77%,15.38%和14.99%;混合型基金中,华富竞争力优选、农银汇理研究精选和浦银安盛消费升级表现居前,涨幅分别为15.45%、14.74%和13.98%;封闭式基金中基金鸿阳基金丰和基金科瑞表现居前,涨幅分别为8.64%、7.92%和7.80%;QDII中,中银全球策略、国泰美国房地产开发和上投摩根新兴市场表现居前,涨幅分别为4.47%、1.70%和1.23%。

  

权益类基金收益率排名前五

股票型基金涨幅前五名

混合型涨幅基金前五名

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

农银高增长股票

15.77

华富竞争力优选混合

15.45

信达澳银消费优选股票

15.38

农银研究精选混合

14.74

华富成长趋势股票

14.99

浦银安盛消费升级混合

13.98

华安逆向策略股票

14.53

浦银安盛新经济结构混合

13.12

国联安主题驱动股票

14.28

东吴嘉禾优势精选混合

12.37

封闭式净值涨幅前五

QDII涨幅前五

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

基金鸿阳

8.64

中银全球策略(QDII-FOF)

4.47

基金丰和

7.92

国泰美国房地产开发QDII

1.70

基金科瑞

7.80

上投摩根全球新兴市场(QDII)

1.23

基金银丰

6.75

鹏华环球发现(QDII-FOF)

1.23

基金通乾

3.34

广发全球精选股票(QDII)

0.77

指数型基金涨跌幅前五

名称

周涨幅(%)

前海开源中证军工指数( 详细, 购买)

12.13

诺安中小板等权ETF联接

8.17

南方上证380ETF( 详细, 购买)

7.46

万家上证380ETF( 详细, 购买)

7.43

嘉实中创400ETF( 详细, 购买)

7.16

  数据来源:好买基金研究中心,QDII净值截至日为2015年7月24日

  上周,债券型基金中中融通标普中国可转债A、民生加银转债优选A(详细,购买)和海可转换债券A表现居前,涨幅分别为8.39%、8.05%和7.47%;货币型基金中,大成招财宝A、信达澳银慧管家A和益民货币(详细,购买)表现居前,涨幅分别为0.18%、0.14%和0.07%。

  

固定收益类收益率排名前五

债券型涨幅前五

货币型涨幅前五

名称

周涨幅(%)

名称

周涨幅(%)

融通标普中国可转债指数A( 详细, 购买)

8.39

大成招财宝A

0.18

民生加银转债优选A

8.05

信达澳银慧管家货币A( 详细, 购买)

0.14

中海可转债债券A( 详细, 购买)

7.47

益民货币

0.07

华宝兴业可转债( 详细, 购买)

7.22

景顺 长城货币A( 详细, 购买)( 详细, 购买)

0.07

天治可转债 增强债券A

6.50

鹏华增值宝货币( 详细, 购买)

0.06

  数据来源:好买基金研究中心

  上周,好买牛基组合上周业绩为6.20%,7月推荐以来收益为-10.05%。

  

好买推荐组合

代码

名称

近一周表现(%)

7月推荐以来表现(%)

000328.OF

上投摩根转型动力混合( 详细, 购买)

2.40

-7.18

000609.OF

华商新量化混合( 详细, 购买)

5.07

-18.27

000251.OF

工银金融地产股票( 详细, 购买)

2.88

-1.45

000550.OF

广发新动力股票( 详细, 购买)

10.41

-9.62

233009.OF

大摩多因子策略股票( 详细, 购买)

10.25

-13.73

组合收益

6.20%

-10.05%

  数据来源:好买基金研究中心,数据时间截至2015-7-24.

  上周焦点

  一、人民日报:保持定力增强发展自信心

  《人民日报》7月26日刊登文章称,习近平总书记在吉林调研重要讲话中要求,保持战略定力,增强发展自信。这是我们适应和把握经济新常态、走出发展新路的重要思想前提和精神保证。

  二、证监会新闻会摘要:两融和HOMS配资存违规

  7月24日,中国证监会举行例行新闻发布会,证监会新闻发言人张晓军表示,证券公司融资融券和场外融资利用HOMS配资存在违规与风险隐患,近期将集中处理曝光一批违法违规案件,上半年查处大股东违规减持类案件近50起。

  三、中证协:证券公司应以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务

  7月24日,中证协发布关于《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》的通知,根据办法,证券公司应当以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务,中国证监会及协会另有规定的除外。证券公司应当制定融入方准入条件并对融入方进行资质审查。证券公司接受质押的标的股权必须为依法可以实现质押权利的股权。证券公司应当与融入方在业务协议中约定回购交易期限;需要展期的,展期后累计的总期限不得超过十二个月。证券公司与融入方开展场外股权质押式回购交易业务的融资余额不得超过融资额度。

  四、财政部副部长:中国有信心保持股市健康发展

  新华网报道,财政部副部长朱光耀近日表示,下一步中国股市面临的主要挑战,是监管当局如何平稳退出市场干预措施,让股市按照市场规则正常运行,处理好近期效应和长远制度安排的关系,防范道德风险等。展望未来,我们有信心保持中国股市的健康发展。

  好买观点

  一、股票型基金投资策略

  宏观:7月财新PMI指数初值为48.2%,比上月降低1.2个百分点。PMI大幅不及预期,跌至近五年低点附近。分项指数看,产出指数从五月的49.7降至47.3,大幅下降。新订单初值从50.3降至48.1,下降明显。新出口订单从6月的50.3大幅下降至46.6。从财新PMI指数的变化来看,短期经济波动加剧,需求不足对经济的拖累依然明显。

  政策面:监管层面,目前监管层正在对引发此次市场动荡的场外配资等问题进行调查梳理。近期央行等部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》中,也强调了对相关监管原则和监管主体等的明确。货币政策面,二季度数据显示经济目前依然处于弱企稳状态,仍需进一步货币政策放松予以支持。7%的GDP增速中金融业的贡献不容忽视,也凸显了金融市场 稳定繁荣的重要意义。

  资金面:周二开展了350亿元为期7天的逆回购,中标利率维持不变;周四继续开展了上述期限的逆回购,发行规模为350亿元,中标利率维持不变;同时周二和周四分别有200亿的7天期逆回购到期。至此,上周央行公开市场实现资金净投放200亿。银行间资金利率有所上行,7天质押式回购的加权平均利率为2.52%,较前一周末下降12个BP。

  情绪面:上周,偏股型基金仓位下降1.07%,当前仓位62.71%。其中,股票型基金下降0.86%,标准混合型基金下降1.33%,当前仓位分别为71.55%和51.26%。两融余额进一步下降,截至7月24日,两融余额在0.94万亿,从开户数据来看,本轮市场的持续下跌使得增量资金入市意愿不强,短期波动变化来自投资者对未来市场的预期,经受“股灾”后的洗礼,市场情绪趋谨慎,市场增量资金难有高期望。

  资金利率低位、居民财富再配置两大“牛市”看多论点并未发生变化,经受“股灾”后的洗礼,市场情绪趋谨慎,市场有望逐步回归常态化,基金投资策略仍要以稳健为主,我们建议:要维持相对较高的仓位,建议维持6成左右仓位。保证大小盘基金的均衡配置的同时关注选股型基金

  二、债券型基金投资策略

  上周中债总财富指数收于160.62,较前周上涨0.26%;中债国债总财富指数收于160.6155较前周上涨0.22%,中债金融债总财富指数收于161.9709,较前周上涨0.30%;中债企业债总财富指数收于150.593,较前周上涨0.31%;中债短融总财富指数收于148.6148,较前周上涨0.11%。

  中债银行间固定利率国债到期收益率曲线显示,一年期国债收益率为2.34%,下行12.23个基点,十年期国债收益率为3.46%,下行4.07个基点;银行间一年期AAA级企业债收益率下行20.53个基点,银行间三年期AAA级企业债收益率下行5.81个基点,10年期AAA级企业债收益率下行4.37个基点,分别为3.02%、3.78%和4.53%,一年期AA级企业债收益率下行17.53个基点,三年期AA级企业债收益率下行5.81个基点,10年期AA级企业债收益率下行5.37个基点,分别为3.97%、4.74%和6.06%。

  资金面,周二开展了350亿元为期7天的逆回购,中标利率维持不变;周四继续开展了上述期限的逆回购,发行规模为350亿元,中标利率维持不变;同时周二和周四分别有200亿的7天期逆回购到期。至此,上周央行公开市场实现资金净投放200亿。银行间资金利率有所上行,7天质押式回购的加权平均利率为2.52%,较前一周末下降12个BP。

  经济面,7月财新PMI指数初值为48.2%,比上月降低1.2个百分点。PMI大幅不及预期,跌至近五年低点附近。分项指数看,产出指数从五月的49.7降至47.3,大幅下降。新订单初值从50.3降至48.1,下降明显。新出口订单从6月的50.3大幅下降至46.6。从财新PMI指数的变化来看,短期经济波动加剧,需求不足对经济的拖累依然明显。

  总体上,资金利率仍然位于低位,股市财富效应弱化,风险偏好下降,市场资金回流,短期债券市场环境向好,对信用利差维持低位构成支撑,在资产重配置的趋势下,债市补涨行情是大概率事件,投资者可以加大债券型基金的配置比例

  三、QDII基金投资策略

  上周美股普跌,道琼斯工业指数下跌517.92点,收于17568.53点,跌幅为2.86%;纳指下跌121.51点,收于5088.63点,跌幅为2.33%;标普500下跌30.35点,收于2096.29点,跌幅为1.43%。截至7月24日,恒生指数全周下跌286.76点,收报25128.51点,跌幅1.13%。上周国企指数下跌171.12点,收报11679.02点,跌幅1.44%。

  美股走势近期持续震荡,目前市场暂由季报业绩主导。公布的业绩中也存在分化,例如Google等表现理想,一度曾推动纳指上试新高。其后,IBM、APPLE以及微软公布的季度业绩,远低于预期,道指由高位回落,仍未能摆脱近半年的高位震荡。联储局将于7月底再次议息,然而,我们关注联储局会议的声明是否将向加息再迈进一步,以及市场反应。事实上,近期商品走势十分疲弱,美国油价重回50美元以下,而金价更跌破1,100美元,进一步下探低位。过去一周港股走势同样波动,虽然A股表现不俗,但对港股未能带来太大的支持。相反美股由高位回落,却拖累港股下挫。事实上,港股近期成交金额徘徊于800亿元附近,可能是受资金由新兴市场流出所影响,令流动性降低。A股市场急跌后,港股市场优势逐渐显现。虽然目前市场观望情绪依旧浓厚,但港股较低的估值提供了足够的安全边际,伴随着中报逐步落地,板块和个股结构性分化或将加剧。建议投资者均衡配置2成左右港股标的,利用其配置价值等待“时间换空间”的结构性行情

(好买基金网)

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