基金收益升势不改 价值型业绩凸显

[摘要]市场短期回调后,基金业绩在上周再创佳绩。本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金,平均收益率分别为8.29%和6.32%。

上周A股市场在短期调整后实现连续上扬,上证综指和深成指收益率分别为8.92%和9.63%,同期中小板创业板收益率分别为6.80%和8.04%。从行业指数上来看,采掘、有色金属、建筑装饰涨幅领先,而军工、食品饮料走势相对落后。

债券市场方面,中证全债指数上扬0.14%。资金面相对宽松,未出现流通性过度紧张现象。

主动管理偏股型基金:

市场短期回调后,基金业绩在上周再创佳绩。本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金,平均收益率分别为8.29%和6.32%,同期沪深300指数上涨8.05%,股票型基金平均收益率小幅跑赢市场基准指数。今年以来,股票型和混合型基金累计收益率分别达99.81%和74.03%。

被动股票型基金:

指数型基金平均收益率为8.54%,高于同期主动管理股票型基金收益为8.29%。上周主板股票涨幅相对居前,而创业板、中小板股指出现一定幅度回调,指数型基金整体的重仓偏重于主板市场,因此收益率相对较高。从具体产品来看,资源类相关指数基金业绩居前。

固定收益类基金:

上周债券型基金平均收益率为1.68%,取得正收益的基金约占九成。可转债基金业绩再次凸显,多只基金单周收益率突破10%。货币基金方面,本期 7天年化收益率为3.62%,市场资金成本相对处于较低水平。

QDII及另类投资产品:

QDII及另类投资基金平均收益率为-0.12%。从收益率居前的基金来看,中银全球策略、华安德国30(DAX)、融通丰利四分法收益率相对领先,分别为2.47%、1.83%、1.68%。

市场概况:

上周A股市场在短期调整后实现连续上扬,上证综指和深成指收益率分别为8.92%和9.63%,同期中小板和创业板收益率分别为6.80%和8.04%。从行业指数上来看,采掘、有色金属、建筑装饰涨幅领先,而军工、食品饮料走势相对落后。

债券市场方面,中证全债指数上扬0.14%。资金面相对宽松,未出现流通性过度紧张现象。

主动管理偏股型基金:

市场短期回调后,基金业绩在上周再创佳绩。本期采取主动操作策略的股票型和混合型基金,平均收益率分别为8.29%和6.32%,同期沪深300指数上涨8.05%,股票型基金平均收益率小幅跑赢市场基准指数。今年以来,股票型和混合型基金累计收益率分别达99.81%和74.03%。

股票型基金,大多数基金取得正收益,约15%的股票型产品单周收益率突破10%。从具体产品来看,收益率较高的股票型基金为:招商行业领先、长信金利趋势、工银瑞信红利,收益率分别为14.96%、14.52%、14.21%。从今年以来收益率来看,股票型基金平均收益率为99.81%,汇添富移动互联富国低碳环保、华宝兴业服务优选业绩领先,收益率分别为193.28%、189.60%和183.23%。

混合型基金中九成以上取得正收益。其中,华商领先企业华商新量化华商大盘量化精选收益率位居前三,分别为13.48%、13.35%和13.03%。今年以来,混合型基金平均收益率为74.03%,易方达新兴成长宝盈新价值中银新经济收益率居前,今年以来累计收益率分别达243.65%、222.76%和186.84%。

被动股票型基金

指数型基金平均收益率为8.54%,高于同期主动管理股票型基金收益为8.29%。上周主板股票涨幅相对居前,而创业板、中小板股指出现一定幅度回调,指数型基金整体的重仓偏重于主板市场,因此收益率相对较高。

从具体产品来看,资源类相关指数基金业绩居前。例如:鹏华中证A股资源产业、国联安上证商品ETF、信诚中证800有色,收益率分别为15.04%、14.23%和13.70%。今年以来,指数型基金平均收益率为65.24%,其中,累计收益率较高的产品如:富国创业板指数、易方达创业板、融通创业板,收益率分别为158.70%、155.27%和144.57%。

固定收益类基金

上周债券型基金平均收益率为1.68%,取得正收益的基金约占九成。可转债基金业绩再次凸显,多只基金单周收益率突破10%。货币基金方面,本期 7天年化收益率为3.62%,市场资金成本相对处于较低水平。

上周收益率较高的债券型基金为:华宝兴业可转债、天治可转债增强A、汇添富可转债A,收益率分别为13.84%、10.01%和9.96%。从今年以来收益率来看,债券型基金的平均收益率为11.45%。其中,可转债基金位居前列,如富安达增强收益A、招商可转债、中海可转债债券A等。

QDII及另类投资产品

QDII及另类投资基金平均收益率为-0.12%。从收益率居前的基金来看,中银全球策略、华安德国30(DAX)、融通丰利四分法收益率相对领先,分别为2.47%、1.83%、1.68%。

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