避险资金涌入价值股 关注重仓金融地产的基金

[摘要]基金投资上,从安全角度考虑建议买入重仓金融地产的基金,买入并持有为最佳策略,忽略短期波动。

宏观经济简析: 5 月国内制造业PMI 指数为50.2,较上月上升0.1 个百分点,连续3 个月在荣枯线之上,制造业呈现弱势扩张,但仍弱于近三年的同期水平。央行正式推出大额存单拟在引导资金流向实体经济,目前经济下行压力仍然较大,后续宽松政策力度仍有待加强。

偏股型基金:上周三大指数集体上涨,但成长强价值弱的形势出现扭转,前期滞涨的有色、地产、农业等板块表现出众。上周末基金从业协会再次喊话公募基金,关注创业板风险,坚持价值投资导向,似乎夯实风格转换的基础,此外监管层4月发文严禁的“券商参与场外股票配资、伞形信托”的举措开始影响投资者心理,涨幅过高的中小盘股存在高位抛售风险。消息面上,习大大点名首批国企改革试点,未来国企改革顶层设计方案有望落地,利好“中”字头概念股,此外多个省市放开公积金购房限制,利好房地产行业。临近上证5000点关口,市场多空分歧加大,预计本周指数走势仍以震荡为主,长期来看,改革红利释放及资金面宽松等牛市上涨逻辑未变,坚定看多。基金投资上,从安全角度考虑建议买入重仓金融地产的基金,买入并持有为最佳策略,忽略短期波动;中长期关注国企改革、一带一路工业4.0等战略板块,对于上述主题类基金可作为长期配置对象,作为卫星资产享受超额收益。

债券型基金:新股IPO等因素对资金面影响有限,短期宽松格局仍将维持。不过,近期广西有色又爆出将于6月13日到期的中票面临较大兑付风险,在宏观经济维持疲弱的背景下,企业经营形势难言乐观,债市违约事件或将进一步增多,对债市带来下行压力,我们对信用债长期维持谨慎态度;可转债数量不断减少,在权益市场走高的背景下,价格有望水涨船高,可短期参与;未来大量置换地方债将陆续进入市场,对中长期利率债产生一定挤出效应,收益率有望走高,短期走势难有显著改善。2015年债券市场的操作难度将明显加大,建议投资者保持谨慎态度,以持有为主,加仓需慎重。建议投资者关注权益市场,对比持续火爆的权益市场,债券市场明显缺乏大机会,可以把注意力更多的放在偏权益类二级债基上。

QDII基金:希腊债务问题仍然困扰市场,另外美国5月非农就业数据强劲,令投资者猜测美联储秋季加息概率增加,利空股市表现,上周美国道指累计下跌0.9%,标普500指数累计下跌0.69%,纳指累计下跌0.03%;欧洲方面,希腊政府截止4月末逾期债务继续增加,危机再现,上周欧洲三大股指亦集体回调,德国DAX跌1.90%、法国CAC40指数跌1.74%。OPEC决定维持原来3000万桶石油生产配额,利空油价,上周纽约原油期货价跌2.35%;上周伦敦金属价格多数上涨,伦铜升0.4%;上周恒指受国企股下跌拖累,走势继续疲软,单周跌0.6%。基金投资上,建议投资者适当增加美股仓位,暂时回避欧洲市场。

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