十大港股机构荐股精选:国美电器等前景看好

交银国际:予国美电器买入评级 目标价2.6港元

国美电器

我们于5 月26 日为国美电器于北京举行1Q15 后业绩投资者路演活动。会上,管理层重申公司的同店销售增长可达3%,并能获得强劲的电商收入增长(FY15-17E 复合平均增长率将为+100%)。

此外,管理层有关FY15E 物流收入两倍增长的目标亦引起投资者的注意。上述显示国美电器定能持续于不断扩充的家电用品市场获得更多市场份额,我们重申对公司增长前景感到乐观。管理层表示自2Q 至目前为止,同店销售增长为3%左右(1Q 为+4%),大致符合我们的预期。

东兴海外:前景向好 荐亿胜生物科技

亿胜生物科技

公司当前的核心战略为基于成熟的技术和完备的销售平台,积极拓展产品线:1)对核心眼科产品进行升级换代,来保持领先的市场地位并促进优势产品的量价齐放;2)通过加强销售向外科等更大用药领域拓展;3)在现有销售平台上通过代理或兼并快速有效地丰富产品线。我们认同以上战略,以公司当前的研发和销售平台基础,现有的产品线略显单薄,以上三项行之有效的拓展战略,公司的销售收入将保持较快速的增长,由于引进代理产品将拉低毛利率,但考虑到公司在现有的销售平台上进一步引进产品,将使得现有的销售资源得到更有效地利用,费用率有望同步下降。

国浩资本:予中国高速传动买入评级 看8.8元

中国高速传动

在2015年第1季度,中国高速传动在国内的主要附属公司南京高精传动设备公布了业绩。根据中国会计准则,公司在期内录得2.85亿元人民币的盈利,而去年同期公司录得5,300万元人民币的亏损。营业额按年升44.9%,而毛利率亦同时大幅改善,由2014年第1季的18.5%提升至2015年第1季的29.8%。虽然该分公司的业绩并不能全面代表中国高速传动的盈利情况,因中国高速传动亦有海外的营运,但本行认为其国内子公司在期内业绩的强劲表现可以作为一个很好的参考。除了国内的销售情况良好外,本行亦认为海外销售将会是中国高速传动业绩的其中一个亮点,因公司正积极拓展其海外的客户群。

银河证券:给予汇银家电“推荐”评级

汇银家电

原有业务具有三大优势:1)政府惠民工程合作深入,小区店零租金模式。2)全面铺设智能终端,采取无人值守智能化运营方式。3)互联网营销加速电商平台搭建,平台价值逐步提升。

此外,我们认为公司未来的业务不会局限于社区内,江苏省15000 家社区资源将帮助公司建立强有力的资源平台。一方面,可以集合外部资源提供社区服务;另一方面,又可以将社区资源推送到社区周边产业,体现出社区资源走出社区的重要价值。

海通国际:予海龙控股买入评级 目标价3港元

海龙控股

海上铺管业务提供缓冲。一个上游资本支出收缩时的缓冲。

盈利前景仍然受较低利润率的挑战。我们把15-16财年盈利预测调低14%。

国信证券:予汇银家电买入评级 目标价3.6港元

汇银家电

汇银正努力由传统家电分销网络转型成为长三角地区三四线城市领先的社区O2O 服务提供商。公司的业务模式能够使其轻便的,大面积的,快速的进行服务点的铺设和扩张。同时公司亦能通过其线上和线下的平台和网络来销售新开展的彩票业务。因此我们认为快速发展的新业务将为公司带来一轮价值的重估。基于预测我们决定首次覆盖公司并设立18 个月的目标价3.56 港币,隐含市盈率22 倍。

信达国际:前景向好 建趁低吸纳中信国际电讯

中信国际电讯

集团收购澳门电讯(CTM)后,由电讯枢纽服务供货商转为综合电讯营运商,于澳门拥有100%固网市场,同时亦主导移动电话业务。集团亦正致力发展资料业务,料可受惠电讯商及企业对云端技术需求的增加。 随着中信股份完成整合工作,中信电讯很大可能以合适价格购入中信网络最多49%的股份,最终收购可助集团出售城市间的宽带,允许中信电讯数据中心连接服务器,大幅减省成本,及可发展新业务的踏脚石。

信达国际:前景向好 荐长飞光纤

长飞光纤

集团过去3年(2012-2014年)收入及净利润均稳步增长,期内年复合增长分别近9%和14%,毛利率亦由17.8%攀升至2014年底19.2%。工信部今年订立更进取的「宽带中国」目标,提升网络覆盖及网速网速,当中今年的目标是使用8Mbps以上速度宽带用户占比提升至55%,较去年增加14个百分点。随着「宽带中国」计划加码,集团定单接踵而来,带动集团收入及纯利增长。

金利丰证券:前景向好 荐笔克远东

笔克远东

集团在全球35个城市设有43个办事处;截至去年10月底止年度,包括香港、澳门、台湾及中国的大中华区,分部营业额按年上升15.5%至38.33亿元,占收入总额59.5%。期内,客户加大投资力度,令博物馆、主题环境、室内装修及零售业务的收入录得显著增幅,按年上升1.03倍至4.71亿元。目前,集团在北京及上海的经扩建生产综合大楼现已全面投入运营,并预计于未来两年将耗资约7,000万元建设新综合厂房。去年度经营业务产生之现金净额1.75亿元,期末银行及现金结余为8.46亿元,扣除外部计息借贷后,现金结余净额8.4亿元。

黄德几:中兴通讯积极拓展海外市场 前景看俏

中兴通讯

中兴通讯主营设计、开发、制造及销售电信系统设备,与三大电讯商保持稳定的合作关系,随着云计算和大数据等的新兴技术快速发展,有望为集团带来更多机遇。按地区划分,目前约一半的收入来自海外业务,去年分部收入上升3.3%至408.88亿元(人民币,下同)。去年,集团对美国的智能手机出货量增加逾5成,最近集团估计今年付运美国的智能手机数量,将按年上升2成至2,000万部。另外,今年3月,集团被德国电信列入首批5G创新实业室合作伙伴名单,前景值得憧憬。

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