瑞银维持中石化买入评级 目标价上调至9.2元

瑞银发表报告,上调中石化2015-17年每股盈测14%、9%及7%,至0.33元、0.51元及0.66元人民币,目标价由8.8元调高至9.2元,评级维持“买入”。该行指,中石化首季化工业务EBIT好过预期,达到约30亿元人民币,料次季按季可接近倍增。

瑞银指,中石化仍然是国内三大油企中的首选。虽然勘探与生产业务可能仍继续受低油价拖累,加上管理层变动可能令集团延迟公布营销策略,但认为中石化的大型下游业务基本面正改善。预料所有业务领域於今年次季按季都会录得强劲复苏,主要受炼油、化工及营销业务带动。

中石化现价相当市帐率0.9倍,而2016年预测股东回报率为9%,瑞银认为估值看似吸引,长远而言估计股东回报率为12%至13%。新目标价较每股资产净值预测(10.8元)有15%折让。该行同时认为,中石化的股息收益率(4.3%)吸引。

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[责任编辑:dianaxiao]

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