大摩予长和新目标价124元 重申“增持”评级

摩根士丹利发表报告表示,考虑到长和於本周三(27日)除净(派长地(01113.HK)股份),为反映公司更清晰的架构,对综合业务估值折让由20%收窄至15%(此相当每股估值8元),重申对长和“增持”评级,同时调整其目标价为124元,此基於预测2016年市盈率11.2倍,并指长和现价较每股资资产净值(NAV)折让19%、市账率1.16倍。

大摩表示,收窄对长和综合业务估值折让由20%收窄至15%(此相当每股估值8元),因其分拆地产业务、公司架构更为清晰,而该行仍未计入若干潜在企业活动因素,包括3意大利合并、零售业务潜在分拆上市等,若落实相关举措,将会进一步收窄长和股价与NAV的折让。该行料,长和於2015年至2017年的每股盈利预测各为8.18、10.26及12.54元。

该行指,对於下月3日挂牌上市的长地,若按照长和於5月26日(本周二)及27日(本周三)收市价各165.1元及118.2元估算,显示长地的每股股价为47元,此相当对其每股资产净值折让50%。

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[责任编辑:dianaxiao]

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