信达国际:前景向好 荐长飞光纤

长飞光纤11.48元/短线目标价:12.32元/潜在升幅12.0%

因素:i)集团过去3年(2012-2014年)收入及净利润均稳步增长,期内年复合增长分别近9%和14%,毛利率亦由17.8%攀升至2014年底19.2%;

ii)工信部今年订立更进取的「宽带中国」目标,提升网络覆盖及网速网速,当中今年的目标是使用8Mbps以上速度宽带用户占比提升至55%,较去年增加14个百分点。随着「宽带中国」计划加码,集团定单接踵而来,带动集团收入及纯利增长;

iii)现价相当于2015年10.0倍预测市盈率,较本港上市同业平均14倍估值折让近29%,随着市场对其认知度逐步提高,其估值可望获提升,利好股价;

iv)股价近日于20天线及保历加信道中轴现不俗支持,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:dianaxiao]

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