信达国际:前景向好 建趁低吸纳中信国际电讯

中信国际电讯3.96元/短线目标价:4.40元 /12.8%潜在升幅

因素:i) 集团收购澳门电讯(CTM)后,由电讯枢纽服务供货商转为综合电讯营运商,于澳门拥有100%固网市场,同时亦主导移动电话业务。集团亦正致力发展资料业务,料可受惠电讯商及企业对云端技术需求的增加;

ii) 随着中信股份(00267)完成整合工作,中信电讯很大可能以合适价格购入中信网络最多49%的股份,最终收购可助集团出售城市间的宽带,允许中信电讯数据中心连接服务器,大幅减省成本,及可发展新业务的踏脚石;

iii) 现价相当于2015年预测市盈率17.0倍,估值较本地电讯股同期平均18.6倍折让32%;

iv) 股价续于今年1月至今中期升轨底部上,反映其仍处上升格局,有利股价完成整固后再试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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