海通国际:予敏实集团买入评级 目标价22.4港元

价格压力在预期中。近日和公司沟通后,我们相信公司产品今年的价格降价在3%,和行业惯例每年降价3-5%相符。我们想信敏实的毛利率不大受整车降价影响。

研发新产品。公司现正研发汽车摄像头,因为看好此产品的需求受汽车自动驾驶技术的普及所带动。敏实可以销售此产品至本身的强大客户群。

维持买入。我们维持盈利预测不变。目标价从HK$17.6上调至HK$22.4,基于13.5x 16E EPS。

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[责任编辑:simonchai]

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