花旗予长和买入评级 目标价150元

花旗发表报告指,除净后的长和昨首日买卖。6月3日和黄股东将获发长和及长地股份,而长地(01113.HK)会於同日上市。由於长和为本港综合企业领域的首选,因此予“买入”评级,及目标价150元,此相当长和预测2016年每股资产净值166.65元折让10%。

该行指,重组后,“全新”的长和将不再拥有任何物业资产,取而代之的是港口、零售、电信业务、6.24%赫斯基股权等。该行对长和新目标价150元较该NAV折让10%,折让幅度较此前适用於和黄的15%为小,主要是由於“全新”的长和不再拥有物业资产。

花旗予长和预测2016年每股资产净值166.65元,其中港口业务每股资产净值14.11元、零售及其他服务业务的每股资产净值38.37元、电讯业务的每股资产净值33.29元(其中3欧洲为每股23.93元)、能源、金融及基建业务的每股资产净值56.09元(其中所持长建及赫斯基各为31.57元及15.63元),而其他业务的每股资产净值24.79元。

该行料,长和於2015年至2017年每股盈利预测各为9.34、11.31及12.68元,按年增幅分别为15.6%、21.1%及12.1%,料2015年至2017年每股派息分别为4.25、5及5.5元。

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[责任编辑:simonchai]

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