信达国际:前景向好 建趁低吸纳上海电气

上海电气 8.69元 / 短线目标价:9.20元 /11.9%潜在升幅

因素:i) 集团表示,母企目标是实现整体上市,未来会有选择性地把自身的优质资产整合注入上海电气,以实现电气总公司的整体上市;

ii) 现时中国特高压电网市场较分散,随着国家对电网等产品要求愈来愈高,未来两至三年行业将继续整合,有利行业长远发展,并为集团带来并购机会;

iii) 现价相当于2015年预测市盈率约32倍,估值较同业为高,惟集团的资产回报率及股东回报率均较同业为高,反映其营运素质较佳,加上潜在母企资产注入,因此可享较同业为高的估值;另外,H股仍较A股折让超过50%;

iv) 股价近日回吐至近上月初的上升裂口顶部始现初步支持,有利股价完成整固后再试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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