信达国际:前景不俗 建趁低吸纳摩比发展

摩比发展 2.33元 / 短线目标价:2.60元 /16.6% 潜在升幅

因素:i) 集团2014年业绩理想,期内受惠于内地运营商的4G网络建设以及全球网络建设需求增长,收入按年增长85.6%,高技术含量天线产品以及海外市场的开拓,带动毛利率按年升1个百分点至2014 年的22.8%;

ii) 随着内地发放FD-LTE(4G)全国牌照予联通(0762)及中电信(0728),预期电信营运商的资本开支投放速度会有所加快,有利集团争取更多订单,从而带动整体业绩复甦,毛利率亦具提升空间;

iii) 现价相当于2015年预测市盈率8.9倍,估值较中兴(00763)同期约19.0倍折让超过50%;

iv) 股价续守去年12月中至今的升轨底部上,有利股价再试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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