信达国际:前景向好 建趁低吸纳宝胜集团

宝胜集团 0.96元 / 短线目标价:1.10元 /22.2% 潜在升幅

因素:i) 按2014年销售收入计算,集团为内地第二大运动服饰产品零售商,规模仅次于百丽(01880);集团早前公布截止3月底的首季业绩理想,期内营业收入5.8亿美元,按年增加24.2%,纯利按年急升78倍至892万美元,远高于2014年全年水平,毛利率按年升1.1个百分点至30.9%;

ii) 美国一线品牌Adidas及Nike早前公布的季绩显示,今年首季及次季两巨企于内地市场销售均录得按年双位数增长,由于集团逾80%的零售业务来自后者,数据反映集团次季经营状况持续改善,加上集团2014年上半年录得亏损,预期集团有机会就今年上半年业绩发盈喜,利好股价;

iii) 现价相当于2014年0.76倍历史市帐率(P/B),随着集团次季经营状况持续改善,带动收入及每股盈利重拾增长,加上市场对其认知度逐步提高,料其估值可获提升的机会,利好股价;

iv) 股价上周五(22日)以大成交初步突破「头肩底」「颈线」阻力,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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