国泰君安国际:予畅捷通买入评级 看45港元

云计算的使用预计将受到电信运营商降低服务资费和提高网络传输速度的推动。预期中国移动(00941 HK)、中国联通(00762 HK)和中国电信(00728 HK) 分别削减移动服务资费35%、20%和30%。

分别上调15-17 财年软件收入预测7.5%/9.1%/10.1%,因更好的网络质量和更低的电信业务资费,以支持云计算产品的需求。

整体毛利率因较高毛利率的云产品贡献増强而改善。预期15-17 财年整体毛利率分别为92.4%/92.7%/92.9%。

维持公司的投资评级为“买入”及目标价从18.30 港元上调至45.00 港元。分别上调15-17财年每股盈利预测5.5%/7.1%/7.8%。新目标价相当于40.2 倍15 年市盈率、29.0 倍16 年市盈率、22.7 倍17 年市盈率及14-17 财年PEG 为0.93。我们维持公司的投资评级为“买入”,是由于电信服务资费的降低和更好的网络质量,使云产品需求上升。

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[责任编辑:simonchai]

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