信达国际:前景向好 建趁低吸纳新华保险

新华保险51.65元 / 短线目标价:56.50元 /13.0% 潜在升幅

因素:i) 集团首季业绩理想,期内盈利按年升1.3倍,收入按年升20%,保险业务及已赚保费均按年升逾7%。集团首季年化总投资收益率9.9%,较去年底提高4.1个百分点,同时亦较同业平均约8.3%为高;

ii) 另外,新的「国十条」支持税收递延型养老试点及税务优惠,利好集团相关业务的收入增长;由于投资收益改善,预料今年保费收入增长有望加快,继续带动新业务价值持续增长

iii) 现价相当于2015年约1.3倍预测P/EV(股价对内涵值),较国寿(02628)及平保(02318)同期平均1.5倍估值折让13%;

iv) 股价续守去年10月至今的上升轨底部上,加上14日RSI已由低位回升,MACD信号线「熊差」再度收窄,有利股价回升,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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