瑞信升国美目标价至2.7元 重申跑赢大市评级

瑞信报告表示,国美电器首季利润升逾9%至2.9亿人民币,胜市场预期。同店销售升4.2%,高於全年指引的3%。国美两年平均的同店销售约为6.2%,明显高於苏宁的0.8%。

该行指,国美受惠产品组合调整令毛利率升至18.2%。同时集团推动全渠道销售,特别是百货店、互联网及微信店等,又拓大物流及零售金融业务,目标是推高第三方物流收入占比由首季的10%升至2017年的35%。

瑞信表示,上调国美於2015年至2017年每股盈利预测各5.2%、4.4%及7%,目标价由1.35元上调至2.7元,此按现金流折现率作估值,此相当於2倍市帐率(PB),维持“跑赢大市”评级。

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[责任编辑:dianaxiao]

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