信达国际:前景不俗 建趁低吸纳通达集团

通达集团1.57元 / 短线目标价:1.70元 /15.3%潜在升幅

因素:

i) 集团2014年度业绩理想,期内,纯利按年增长32%至4.8亿港元,每股盈利7.47仙,较市场预期高3%,受惠高端产品比重增加,毛利率按年升2.2个百分点至22.0%,较市场预期20.9%的平均值为高;

ii) 集团已接到华为、中兴(00763)及联想(00992)4G新手机订单,随着智能手机及4G技术普及,加上随着集团完成开发LDS技术,将天线镶嵌于手机外壳内层,以提升接收效果,料毛利更高的相关产品推出,有助提升集团整体盈利能力;

iii) 现价相当于2015年预测市盈率12.6倍,较其他手机及平板计算机零部件生产商如舜宇光学(02382)及瑞声科技(02018)平均16.6倍估值折让近28%,由于集团盈利能力具潜在提升的空间下,料可向较高的估值;

iv) 股价续沿着去12月至今的上升通道内攀升,加上14日RSI续企50以上,MACD信号线「牛差」扩大,有利股价续试高位,续建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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