摩通升中国电力目标价6.2元 潜在受惠母企注资

摩根大通发表报告表示,中国电力的上市资产仅占母企的15%至20%,是一众上市同业中最低的,这反映公司有最大机会获得注资。该行指出,中电投与中核己完成合并,其母企将能够更专注注资计划。该行对煤电电企中、长期前景维持审慎,中国电力是相对可选,将其目标价由4.6元上调至6.2元,此按现金流折现率作估值,评级“增持”。

该行指出,公司2015年投运的新煤电厂之装机容量达去年底之15%,新增产能强劲;而其水电项目电价采用成本计算之电价,在政府改革希望将电价变得市场主导之时,相信电价有进一步上升空间。

摩通称,上调中国电力於预测2015至2017年盈利预测各17%、14%及12%,此反映水电使用率高预期、煤价回落因素。

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摩通升中国电力目标价6.2元 潜在受惠母企注资

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[责任编辑:dianaxiao]

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