宽带提速降费开跑 龙头股迎暴涨契机

  工信部5月15日公布网络提速降费总目标,到2017年底所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力,4G全面覆盖城市和乡村;直辖市和省会城市等宽带平均接入速率达到30Mbps,其它城市达到20Mbps;手机流量和固定宽带平均资费水平大幅下降。

  编者按:工信部昨日公布网络提速降费总目标,到2017年底所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力,4G全面覆盖城市和乡村。三大运营商亦公布新资费方案,大降流量资费。分析认为,宽带提速将进一步带动互联网+基础设施的需求增加,龙头股将迎来暴涨契机。

  工信部推网络提速降费

  工信部5月15日公布网络提速降费总目标,到2017年底所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力,4G全面覆盖城市和乡村;直辖市和省会城市等宽带平均接入速率达到30Mbps,其它城市达到20Mbps;手机流量和固定宽带平均资费水平大幅下降。

  而在昨日举行的国际电信联盟成立150周年暨2015年世界电信和信息社会日大会上,工信部总工程师张峰表示,为更好发挥信息通信业对国民经济和社会的促进作用,工信部将加快建设宽带基础设施平台,加大网络基础设施演进升级的力度,大力促进提速降费,尽快缩小我国与发达国家之间的差距。

  工信部公布网络提速降费总目标,势必将推进信息通信基础设施的加速减速。根据近日发布的《“宽带中国”战略及实施方案》,2015年主要引导目标是在2015年大幅提升中国通信网络的宽带速度,宽带网络能力实现跃升,新增光纤到户覆盖家庭8000万户,推动一批城市率先成为“全光网城市”。中国政府将改善4G网络及强化高速宽带包括交互式网络电视的研发,目标是新建超过60万个4G基站,4G网络覆盖县城和发达乡镇。新增1.4万个行政村通宽带。

  宽带“提速降费”源于政府层面的推动。5月13日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,提出加快高速宽带网络建设,促进提速降费,既可改善人民生活,又能降低创业创新成本、为“互联网++”行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新动能。

  三大运营商公布新资费方案

  李克强总理敦促“降网费”,三大运营商是否有所行动呢?

  中国移动 5月15日下午宣布,即日起推出十二大提速降费新举措。其中,自5月17日起,中国移动面向四星、五星用户开展话音短信不限量套餐预约,用户预约通过后可以办理话音短信不限量套餐。该套餐共分三档,分别为338元(含3GB流量)、418元(含6GB流量)、518元(含11GB流量),三档套餐均为话音短信不限量。中国移动表示,预计到2015年底,流量综合资费同比将下降35%以上。

  同日,中国电信宣布,即日起将推出提速降费十大举措。中国电信预计2015年底,有线宽带平均接入速率将由目前的11Mbps提升至20Mbps,单位带宽价格下降35%左右。具体包括宽带免费提速;百兆宽带费用大幅下调,单位宽带价格降幅近四成;每GB流量价格低至25元;推出流量大赠送,加装包“买一送一”、定向流量优惠、闲时流量优惠等多种措施。

  中国联通昨日也公布“提速降费”方案,年内3G/4G移动宽带网络覆盖目标至95%以上人口。中国联通采取四项措施,降低全网移动用户数据流量综合单价20%以上。一是开展低至10元包1.5GB省内流量半年包促销活动,流量跨月不清零,半年有效;二是推出超值实惠定向流量。推出视频定向流量包,最优惠流量包价格每月18元6GB;三是推出流量银行平台,可实现流量的转赠、分享、兑换等功能;四

  是结合用户通信消费行为进行大数据深入分析,引导用户选择适合套餐,提高套餐匹配度,降低用户通信支出。

  龙头股迎暴涨契机

  工信部公布网络提速降费总目标,让资本市场本已活跃的“宽带中国”龙头股更受关注。昨日通信设备概念股全线大涨,恒宝股份(002104)、奥维通信(002231)、盛洋科技(603703)涨停。

  机构普遍认为,宽带提速有利于运营商转型。运营商未来将从语音运营发展到流量运营,到最终向大数据运营的转变。家庭宽带提升后,有利于运营商未来经营4K、8K等高清数字节目,IPTV等三网融合业务也有望进入快速发展期。此外,运营商作为垄断的宽带通道经营者,未来结合智能家电、远程教育、远程医疗等各种智能互联产品,通过综合数据汇集,运营商可以成为数据汇聚和分发平台,并衍生出新的盈利模式,加速运营商的转型。

  长江证券研究员胡路分析称,新一轮4G网络建设热潮必将支撑2015年通信行业景气度持续向上,从而为通信设备商提供广阔的市场需求。鉴于4G产业链景气向上,4G建设拉动传输网投资增长,智能卡及手机天线行业持续爆发,对中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中恒电气(002364)、光迅科技(002281)、天喻信息(300205)、世纪鼎利(300050)等维持“推荐”评级。

  中信证券最新研报也认为,宽带提速将进一步带动互联网基础设施的需求增加。2015年第一季度,固网宽带接入时长同比增长23.7%,移动宽带流量同比增长87.9%,增速再创新高。随着宽带提速的展开,互联网流量还将会持续保持高速增长,这将拉动CDN和IDC的需求快速增长,将会推动CDN和IDC的相关企业的业绩持续增长。网宿科技(300017)、光环新网(300383)、科华恒盛(002335)、宝信软件(600845)、蓝鼎控股(000971)和鹏博士(600804)等料将受益于宽带提速带来的需求持续高速增加。

  掘金点

  光环新网(300383)

  光环新网5月5日公告 ,公司与北京联通于近日签订了数据中心合作协议,该合作协议涉及总金额为31669万元-40561万元,总金额约占公司2014年度营业总收入的72.88%-93.34%,合作协议的履行将对公司2015年-

  2021年的营业收入和营业利润产生积极的影响。

  光环新网的订单侧面反映了数据中心的前景,目前A股正在上演“互联网+”热,而互联网+带来的在线数据量指数裂变需求与数据中心供给线性增长,推动数据中心需求和价值提升。一位券商分析师向《投资快报》记者表示,未来8年国内在线数据量的复合增长率将会达到84%;而线性增长的数据中心供给年复合增长率只有30%-40%,这使得数据中心需求和价值不断增加。IDC(数据中心)主要市场份额由中电信、中联通掌握,4G

  时代到来运营商投资向无线倾斜,并且控制数据中心投资,开始将各地分散IDC 纳入集中建设,对市场供给速度低于行业平均水平,第三方数据中心迎来大发展。

  中恒电气(002364)

  中恒电气一季报显示,公司2015年第一季度实现营业收入1.43亿元,同比增长50.63%;实现归属于上市公司股东的净利润2579万元,同比增长32.75%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润2369万元,同比增长41.84%。2015年第一季度公司全面摊薄每股收益为0.10元。与此同时,公司预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6061万元-6993

  万元,同比增长30%-50%。 此外,公司发布公告称,拟出资9000万元增资苏州普瑞智能,交易完成后,公司将获得苏州普瑞智能60%股权。

  4G催生大量通信电源需求,支撑公司收入业绩延续高速增长。长江证券表示,营收高速增长的主要原因在于,公司在2015年第一季度确认了大量通信电源订单收入,此外运营商4G建设给公司通信电源带来旺盛新增需求。净利润增长的主要原因在于,规模效应持续凸显,导致期间费用率同比下降8个百分点。2015年第一季度公司毛利率同比下降7个百分点,主要原因在于,通信电源收入占比提升拉低了公司整体毛利率水平。预计随着后续公司软件产品收入占比增加,公司整体毛利率将呈现平稳回升态势。

  鹏博士(600804)

  在三大基础电信运营商宽带准备降价前夜,民企鹏博士集团实施提速降价,500M光纤接入包年1680元、而1000M宽带包年1980元。目前,国内基础运营商500M宽带鲜有提及,100M宽带包年在1800元以上。

  早在三年前,鹏博士推出百兆宽带,目前鹏博士宽带(包括宽带通和长城宽带)覆盖108个城市用户7200万,在网用户840万。其中50M/100M用户占比超过40%;2014年9月首家推出千兆超宽带家庭接入服务。鹏博士常务副总裁吴少岩表示,预计2017年底前,千兆宽带重点在全国一、二线城市发展业务,覆盖二、三线城市。全国范围内要达到1亿家庭网络覆盖,百兆宽带用户数量将突破千万。

  大宽带需求上升,公司2014年实现新增覆盖2108万户,累积在网用户已超过800万人,预计未来三年将继续保持高速增长的趋势,到2017年宽带在网用户预计达到1750万户。北京邮电大学教授曾剑秋分析认为,由于移动互联网发展,宽带市场仍然不饱和,后期对用户争夺会更加激烈,民营企业宽带增长潜力更大。

  大富科技(300134)

  日前,16家机构于调研了大富科技 ,公司表示智能终端等新业务占比将逐步提高,大股东旗下配天智造也将在新三板挂牌,未来将适时把关联企业资产逐步注入到上市公司。

  大富科技是国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件提供商,拥有从模具设计到制造等移动通信基站射频器件所需的完整生产环节,为客户提供响应速度快、质量好、成本低的一站式服务。大富科技表示公司重视新产品和技术的研发和创新,凭借独创技术和工艺,未来将在4.5G、5G系统中继续发挥优势和能力。随着中国联通、中国电信]FDD网络建设,公司主营业务有望继续保持增长。

  在智能终端业务方面,公司表示新业务的前期投入已为产业布局做好准备,预计2015年及未来几年新业务将逐步为公司带来更好的经济效益。公司表示未来核心竞争力和市场方向体现在大富方圆、大富精工和大富光电。

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