信达国际:前景向好 荐趁低吸纳慧聪网

慧聪网(02280) 11.80元 / 短线目标价:13.00元 / 潜在升幅16.0%

因素:i) 集团2014年首三季度业绩理想,受惠付费用户按年增加,以及集团网上服务和产品覆盖的客户群扩大所致,期内收入按年升21%,毛利率按年升1.3个百分点至约92.7%,带动纯利按年升62.5%至6.7亿元人民币;

ii) B2B电子商务服务行业复合增长保持20%以上,因其可促成买卖双方之间匹配,从而节省搜索成本及精简供应链,而市场亦由综合性平台走向专业化平台,我们认为专攻细分行业的慧聪网增长将可跑羸市场;

iii) 现价相当于2015年预测市盈率约22.0倍,其2015年市盈率增长率(PEG)为0.48倍,参考同业市盈率增长率普遍超过1.0,其估值应有提升空间;

iv) 股价并续处今年2月至今的短期升轨之上,有利股价完成整固后再试高位,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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