信达国际:前景向好 建趁低吸纳金邦达宝嘉

金邦达宝嘉 6.44元 / 目标价:7.00元 /11.1%潜在升幅

因素:i) 集团过去三年,收入年复合增长率为50.0%,净利润年复合增长率36%;集团已获得中国银联智能卡操作系统安全标准、国家卫计委居民健康卡、住建部等多项质量认证,换卡潮拉动下集团的定单将接踵而来

ii) 随着公司透过扩充珠海及上海的生产基地,单卡价值的智能卡销售上升及技术更新带动下,配合芯片国产化,将会降低制卡成本,进一步提升集团毛利率,相信集团为接受益者;

iii) 市场预期集团2014-2016年每股盈利年复合增长29%,现价相当于2015年预测市盈率14.0倍,较内地上市同业恒宝股份(深002104)36倍及天喻信息(深300205)超过50倍的估值折让超过60%。若集团能延续过往的盈利增长,估值亦可望获得市场进一步上调;

iv) 股价于50天线现支持,加上14日RSI由低位回升及MACD信号「熊差」收窄,有利股价回升,建议趁低吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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