花旗:腾讯首季手游及广告收入巩固 上望210元

花旗发表报告表示,腾讯(00700.HK)首季总营业额223.99亿人民币|按季升7%、按年增长22%,此符合该行及市场预期。撇除电子商务收入,其经调整营业额按季升8%、按年升40%,若按非通用会计标准营运利润按年分别升17%及45%,较该行预期高5%。而非通用会计准则之净收入按季及按年分别增长5%及36%,符合预期。

该行表示,维持腾讯“买入”评级,目标价维持210元,此基於市盈增长率1.2倍(按预测明年non-GAAP每股盈利增长5.66元,料三年复合增长率31%)。

花旗指出,腾讯首季广告收入胜於该行预期,按季及按年升4%及131%至27.24亿元人民币,较该行预期高5%,其中按表现收取之广告费增至13亿元人民币,较去年第四季及首季之11亿及5亿元有增长。该行相信,其中以QQ空间的收入贡献最高,其次为官方微信号、会员网络及应用宝。

该行称,腾讯今年首季之手机游戏收入按季升5%至40亿元人民币,符合预期。该行维持公司2015年手游收入增长58%之预期,相信主要受到庞大的玩家基础、及多元化游戏目标玩家类型支持增长。

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[责任编辑:simonchai]

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